Infrastructures colombiennes : Crédit Agricole CIB confirme son engagement avec le projet routier Rumichaca-Pasto

Le projet routier à péage de quatrième génération de la Colombie, Rumichaca-Pasto, sponsorisé par le groupe espagnol Sacyr, a obtenu un financement sans recours d’environ 3 100 milliards COP (l’équivalent de 798 millions USD) pour le remboursement du financement existant accordé par l’U.S. International Development Finance Corporation (DFC) et un syndicat de banques commerciales, dont Crédit Agricole CIB.

Située dans le département de Nariño, cette route de 83 km est une portion de la Route panaméricaine et de la route nationale 25, un hub international reliant la Colombie à l’Équateur. Elle constitue donc également un axe stratégique de développement dans le sud du pays. Pleinement intégré dans le projet routier à péage de quatrième génération de la Colombie, Rumichaca-Pasto bénéficie d’un cadre unique qui atténue complètement les risques liés au trafic tout au long du projet.

Le financement a été structuré selon un format hybride prêt/obligation multi-devises reflétant le profil de revenus à long terme de l’actif. Les titres de type 144A/RegS se sont vus attribuer des notes «BB+ » et « Baa3 » (toutes deux à l’échelle mondiale) par Fitch et Moody’s respectivement. L’opération, qui est finalisée plusieurs mois avant la fin du projet, a été bien accueillie par le marché et a attiré un groupe diversifié de créanciers internationaux et locaux de bonne réputation, soulignant ainsi la confiance du marché à l’égard de Sacyr et de la capacité de son partenaire équatorien à livrer le projet dans les temps.

Crédit Agricole CIB est intervenu dans le cadre de cette opération en tant que chef de file mandaté, banque émettrice et fournisseur de couverture, confirmant ainsi une nouvelle fois sa place de banque leader dans le secteur colombien des infrastructures et attestant du soutien constant apporté à ses clients.

Cette opération vient renforcer la présence actuelle et les références de Crédit Agricole CIB dans le secteur colombien des infrastructures (financement à long terme du projet Rio Magdalena 2 et prêt relais pour la Via 40 Will open in a new tab entre autres) et permettra certainement de saisir les opportunités prometteuses qui se présenteront avec des sponsors internationaux de premier plan (IFM/Aleatica, Strabag et Vinci).

« La finalisation de Rumichaca-Pasto continue de témoigner du leadership et de l’engagement de Crédit Agricole CIB dans le financement des projets d’infrastructures de transport pour nos clients du monde entier. Je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette opération complexe et d’une importance stratégique pour l’un des principaux clients de la Banque dans un marché colombien des infrastructures en rapide expansion. »

Matthew Norman, Responsable mondial des Infrastructures

« Ce refinancement sans recours complexe atteste à nouveau des capacités techniques de Crédit Agricole CIB tous produits confondus et de ses solides références dans le secteur colombien des infrastructures, dont nous tirons parti pour répondre aux besoins de nos clients stratégiques. »

Dorothée Peuzé, Responsable du financement de projets pour l’Amérique latine

« Nous sommes très fiers d’annoncer au marché le bouclage financier de cette opération. Lorsque nous avons ouvert notre bureau de représentation en Colombie en avril 2018, il s’agissait du premier projet de financement que nous avions finalisé dans le pays. Maintenant que la phase de construction se termine, nous sommes ravis de prendre part au refinancement de ce projet. Crédit Agricole CIB a donc été impliqué dans l’intégralité du cycle de financement des routes à péage en Colombie, ce qui témoigne de la confiance de la Banque à l’égard du pays et de son réseau de routes à péage. »

Juan Carlos Alvarez, Représentant de Crédit Agricole CIB Colombie