Leveraged Finance (Financement à effet de levier)

Le financement à effet de levier est une activité stratégique mondiale fournissant un point de contact unique offrant des services de souscription et de financement de dette pour soutenir les clients orientés par des sponsors financiers, ainsi que les clients Entreprises non sponsorisés et non Investment Grade, à la fois au niveau des prêts à effet de levier et des instruments de la dette à haut rendement des marchés des capitaux.

Notre organisation

L’équipe Leveraged Finance travaille également en étroite collaboration avec l’équipe Sustainable Banking de la Banque et offre la possibilité d’organiser et de structurer des prêts verts et des prêts liés au développement durable.

Notre gamme de services

Financement de l’acquisition de sociétés cibles (par une entreprise ou un sponsor financier)

  • Public to private 

  • Rachats à effet de levier primaires et secondaires

  • Souscription sur l’ensemble de la structure du capital de la dette (Senior Secured, Second Lien, Mezzanine, PIK)

  • Financement relais pour l’émission d’obligations à haut rendement, garanties et non garanties

  • Couverture des risques de marché

Opérations des sociétés en portefeuille

  • Banque de financement

  • Gestion du passif 

  • Refinancement et recapitalisation

Nos implantations dans le monde

Notre activité de financement à effet de levier est présente dans le monde entier avec des équipes situées en Europe (Londres, Paris, Milan, Madrid, Francfort, Stockholm), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Sydney) et aux États-Unis (New York). 

  • +73 experts

  • 9 bureaux dans le monde

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