Conseils et financements de matières premières et ressources naturelles

L’expertise de la ligne métier s'exerce dans les secteurs des ressources naturelles, de la génération à la distribution d'électricité, de l'environnement, ainsi que dans le secteur des infrastructures. La taille des projets étudiés est importante, généralement plus de 100 millions de dollars de dette par transaction.

Crédit Agricole CIB dispose d'un savoir-faire reconnu en matière de conseil financier et d'arrangements de crédits sans recours, dans le cadre de nouveaux projets ou de privatisations. Les financements bancaires ou obligataires mis en place impliquent aussi bien des banques commerciales que des agences de crédit export ou des organismes multilatéraux.

Expertes dans l'élaboration de solutions originales, les équipes mettent en œuvre tout leur savoir-faire pour conseiller leurs clients. L’étroite collaboration avec chacun d’entre eux, l’attention portée à leurs objectifs opérationnels, financiers et aux contraintes de leur marché, permet à la ligne métier d’offrir des services sur-mesure. La logique d'organisation sectorielle multi produits renforce le niveau d'expertise de Crédit Agricole CIB dans son métier de conseil.

La ligne métier regroupe des équipes qui opèrent avec des techniques financières différentes pour les mêmes clients : financements de projets, financements de matières premières ou de ressources naturelles, Reserve Based Lending (Financement adossé à des réserves pétrolières).

La ligne métier est présente dans les centres d'expertise régionaux, à Paris, Londres, Madrid, Milan, New York, Houston, Singapour, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Sao Paulo et Mumbai.

Le groupe Resources & Industry offre des solutions de conseil, de structuration et de financement pour des projets dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Cela inclut la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, ainsi que les métaux et les mines, allant de l'extraction minière à la transformation des métaux en aval. L'accent est mis sur les solutions bas-carbone, telles que la capture et le stockage du carbone, les carburants à faible émission de carbone, y compris l'hydrogène et ses dérivés, ainsi que la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques, l'acier vert et la décarbonation des industries réputées difficiles à décarboner.

Le groupe joue un rôle crucial dans l'engagement de la Banque à accompagner tous ses clients dans leur transition vers une économie bas-carbone. En capitalisant sur une longue expérience en matière de financements structurés et de financements de projets, il a développé une expertise spécifique dans le financement de l'ensemble du spectre de l'énergie et des ressources naturelles dans toutes les zones géographiques. Cela s'appuie sur l'expertise des équipes de financement de projets basées en Europe, dans les Amériques et dans la région Asie-Pacifique ainsi que du soutien d'une équipe d'ingénieurs dédiée qui traite les aspects techniques des projets, notamment les nouvelles technologies émergentes de la transition énergétique.

Crédit Agricole CIB met sa vaste expérience en tant que conseiller financier et chef de file mandaté dans le secteur des infrastructures au niveau mondial aux service de ses clients. 
Notre position de leader mondial dans le secteur des infrastructures a été régulièrement récompensée par des prix prestigieux remportés régulièrement, notamment en tant que Banque mondiale de l’année (Global Bank of the Year) par Infrastructure Investor pour 4 années consécutives.

Notre activité couvre les secteurs des infrastructures core et core-plus, y compris les actifs régulés de services aux collectivités et au public, les actifs privés non régulés et les modèles traditionnels de partenariat public-privé (« PPP ») dans des secteurs aussi divers que les transports (routes, aéroports, ports, ferroviaire et tramway), les infrastructures sociales (hôpitaux, universités, etc.), l’économie circulaire (énergie issue des déchets), l’eau (dessalement, distribution, eaux usées), la transition énergétique (e-mobilité, compteurs intelligents), et la distribution d’énergie (réseaux de transport et de distribution régulés, stockage d’énergie régulé, etc.).

Nous accompagnons nos clients dans des contextes variés autour d’actifs ou de sociétés d’infrastructure, conjointement avec nos équipes Global Investment Banking ou Debt Capital Markets lorsque cela est approprié : appels d’offres publics, acquisitions ou cessions d’actifs, rachat de sociétés cotées en bourse, refinancement sur le marché bancaire et/ou les marchés de capitaux. Chacune des équipes de l’Energy and Infrastructure Group dispose d’experts dans le domaine des infrastructures, hautement qualifiés pour accompagner nos clients. 

Depuis son premier financement de centrale électrique au début des années 1990, Crédit Agricole CIB a financé plus de 700 opérations dans le secteur. Son engagement à long terme dans le secteur de l’électricité lui a permis d'acquérir une expérience reconnue sur les marchés, réglementés ou non, du monde entier.
 

Nous avons accompagné tous types de technologies : conventionnelles (circuit ouvert, turbine de gaz à cycle combiné, cogénération, lignes de transmission, réseaux de distribution...), renouvelables (éolien dur terre et en mer, photovoltaïque, thermo-solaire concentré, géothermie...) et innovantes (production d'électricité distribuée, batteries de stockage à grande échelle, éolien flottant, panneaux photovoltaïques flottants, électricité pout hydrogène vert...). Grâce à la diversité des technologies que nous soutenons, nous bénéficions connaissance approfondie des dynamiques du secteur de l'électricité, ce qui renforce notre expertise.
 

Nous avons démontré des capacités de financement et de conseil dans des contextes variés : développement et construction de nouvelles installations ; refinancement, consolidation ou expansion d'installations existantes ; acquisition de portefeuilles ; cession totale ou partielle d'actifs ; conseil pour définir une stratégie gagnante dans le cadre d’appels d’offres. 
 

Avec l'électrification de l'économie, notre clientèle est devenue plus large que les compagnies d'électricité traditionnelles. Nous accompagnons les majors du pétrole et du gaz dans leur transition énergétique, les investisseurs institutionnels (fonds d'investissement, compagnies d'assurance, fonds de pension...) dans leur financement/acquisition d'actifs électriques, ainsi que les petits producteurs indépendants d'électricité dans leur trajectoire de forte croissance.