Financement et conseil en acquisition

La principale responsabilité de l'équipe Financement d'acquisitions et conseil (AFA) est de soutenir les entreprises clientes de la Banque pour tout financement stratégique, y compris les acquisitions, les prises de contrôle publiques, les scissions, offres publiques, les rachats d'actions, etc.

L’équipe AFA conseille les clients (entreprises et sponsors financiers) sur l’ensemble de leurs sujets stratégiques, allant du conseil en notation à l’optimisation du capital en passant par les solutions liées à des événements spécifiques (recapitalisation, scission, financement d’IPO, acquisition).

L’AFA travaille également en étroite coordination avec plusieurs autres unités opérationnelles, notamment Coverage, M&A, Global Markets, ECM et Debt Capital Markets.

En outre, l’équipe travaille en étroite collaboration avec l’équipe Sustainable Banking de la Banque et offre la possibilité d’organiser et de structurer des prêts verts et des prêts liés au développement durable.

AFA dispose d’une présence mondiale avec des équipes basées en Europe (Paris, Londres, Milan, Francfort, Madrid), en Amérique du Nord (New York) et en Asie-Pacifique (Hong Kong et Singapour).

Crédit Agricole CIB propose une large gamme de produits : Prêts verts et sociaux, et prêts liés au développement durable.

• Un prêt vert est un instrument de dette destiné à lever des fonds pour le financement de projets ayant un impact positif sur l'environnement, tels que les infrastructures d'énergie renouvelable. Le mécanisme est similaire à celui d'une obligation verte, à la différence que les prêts ne sont pas des titres cotés en bourse.
   
• Un prêt social est un instrument de dette destiné à lever des fonds pour financer des projets ayant un impact social positif, tels que des logements abordables ou des installations de soins de santé. Le mécanisme est similaire à celui d'une obligation verte, à la différence que les prêts ne sont pas des titres cotés en bourse.
   
• Un prêt lié au développement durable est un instrument basé sur la performance qui lie la marge d'intérêt à des indicateurs clés de développement durable. Les fonds levés ne sont pas limités à des projets verts ou sociaux, mais peuvent financer des dépenses générales de l'entreprise. Le mécanisme est similaire à celui d'une obligation liée au développement durable, à la différence que les prêts ne sont pas des titres cotés en bourse.

Fort de son succès, Crédit Agricole CIB a été classé premier en termes de valeur d'opération en USD dans le classement mondial 2022 des agents de prêts verts et liés au développement durable (source : Refinitiv).