Crédit Agricole CACIB accompagne Ørsted dans la cession d’une participation à Cathay Life Insurance et du financement d’un projet éolien offshore
Crédit Agricole CACIB accompagne Ørsted dans la cession d’une participation à Cathay Life Insurance et du financement associé d’un projet éolien offshore Greater Changhua 4 d’une capacité de 583 MW.
Le financement par dette, de près de 1,6 milliard USD, du parc éolien offshore Greater Changhua 4, composée d’un prêt senior et d’un crédit relais en fonds propres, a été finalisé en décembre 2024.
Adjacent aux parcs Greater Changhua 1 et 2a, qui sont pleinement opérationnels, le parc Greater Changhua 4 fait partie du cluster éolien offshore Greater Changhua d’une capacité de 1,82 GW du leader danois de l’énergie Ørsted. Ce cluster peut produire suffisamment d’énergie pour alimenter près de deux millions de foyers taïwanais chaque année. Aujourd’hui en cours de construction, Grand Changhua 4 devrait être livré d’ici fin 2025.
Suite à l’investissement du géant taïwanais de l’assurance, Cathay Life, le projet est conjointement détenu à parts égales entre Ørsted et Cathay Life Insurance. Il s’agit du premier investissement direct d’envergure dans un actif éolien offshore par un assureur-vie taïwanais. Premier projet éolien offshore en Asie 100 % soutenu par des corporates, Greater Changhua 4 marque une étape importante pour le secteur ainsi que l’industrie des énergies renouvelables en Asie-Pacifique. Le projet a été élu « Asia Pacific Power Deal of the Year 2024 » (opération de l’année 2024 dans le secteur de l’énergie en Asie-Pacifique) par PFI, publication spécialisée dans le financement de projets.
Crédit Agricole CIB a été mandaté en qualité de Coordinateur unique de la Documentation Banque et des Agences de Crédit à l’Exportation (ECA), ainsi qu’en tant que Prêteur (facilités senior et facilité relais en fonds propres), Chef de File Mandaté et Teneur de Livre et Contrepartie de Couverture. Cet investissement historique est soutenu par 15 banques internationales et nationales ainsi que par 6 ERA étrangères et locales.
Cette opération témoigne de l’engagement permanent de Crédit Agricole CIB en faveur de la transition énergétique à Taïwan. Forte de ce savoir-faire et de son expérience locale, la Banque élargit la palette de ses produits et services de conseil dans toute la région, y compris en Inde, au Japon et en Corée du Sud, pays dans lesquels le secteur des énergies renouvelables est en plein essor, porté par une demande croissante en accompagnement pour le financement.
Nous sommes ravis d’avoir accompagné Ørsted et Cathay Life Insurance dans le cadre de cette opération clé. Il s’agit du huitième projet éolien offshore soutenu avec succès en Asie par notre équipe dans un rôle de premier plan, une réussite dont nous sommes fiers et la démonstration de notre leadership sur le marché.
Carine Galtier
Managing Director, Energy and Infrastructure Group Asia
Le succès du projet Greater Changhua 4 témoigne, une fois encore, du leadership de Crédit Agricole CIB dans l’éolien offshore. Les clients du monde entier apprécient et saluent notre expertise en conseil et en prêt. Notre rôle de coordinateur ECA dans le cadre de ce projet atteste de la confiance qu’accorde Ørsted à Crédit Agricole CIB pour conclure des accords et mener à bien cette opération de plusieurs milliards à Taïwan. La solidité de notre équipe de financement de projets en Asie-Pacifique nous permet d’offrir à nos clients le meilleur service possible.
Guillaume Richard
Responsable mondial Power & Utilities
La finalisation du financement de notre huitième projet éolien offshore à Taïwan conforte notre engagement fort vis-à-vis de la feuille de route de Taïwan qui vise la neutralité carbone d’ici 2050. Outre l’accompagnement continu de nos clients multinationaux stratégiques dans les énergies renouvelables, cette opération majeure renforce notre soutien aux institutions financières locales. Nous sommes ravis d'épauler ce financement, qui souligne notre couverture étendue des clients à Taïwan, ouvrant la voie à la transformation commerciale de notre franchise taïwanaise.
Laurent Potin
CEO de la succursale de Taipei
Nous sommes heureux d’être des partenaires financiers de confiance pour Ørsted et Cathay Life Insurance, deux clients importants de la Banque, pour les aider à assumer des rôles moteurs dans le cadre de cette opération de premier plan. L’opération marque en outre une collaboration sans pareil entre nos équipes Corporate & Leveraged Finance et Energy & Infrastructure Group, preuve que des projets plus ambitieux encore sont assurément à notre portée, grâce à la coopération entre métiers.
Kenneth Lee
Managing Director, Responsable Acquisition Finance & Advisory and Leveraged & Telecom Finance Asia
Nous sommes heureux de porter le projet Greater Changhua 4, qui marque la troisième collaboration fructueuse entre notre équipe Energy & Infrastructure Group Asia, et Ørsted sur leur marché principal, à savoir Taïwan. Avec l’aboutissement de cette opération qui marque une avancée majeure, Crédit Agricole CIB conforte son statut de partenaire stratégique, ce qui a convaincu Ørsted de nous confier un rôle de premier plan dans son prochain projet éolien offshore à Taïwan.
Frederic Bøe-Beaujean
Directeur de succursale au Danemark
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