Succès pluriels avec 20 transactions lauréates aux Asset Triple A Country Awards 2020

Des transactions anti-Covid-19 aux obligations de transition en passant par les émissions Panda, les financements LBO ou les financements durables, Crédit Agricole CIB a activement participé cette année à 20 opérations primées par le magazine The Asset Will open in a new tab , témoignant de la polyvalence de nos expertises en tant que coordinateur global, chef de file, teneur de livres, souscripteur principal, prêteur, dealer manager, ainsi que conseiller financier et conseiller en structuration verte.

Un classement au palmarès annuel Triple A (Asset Asian Awards) de The Asset représente la distinction la plus prestigieuse du secteur dans les domaines de la banque, de la finance, de la trésorerie et des marchés de capitaux compte tenu du rayonnement particulier de ce magazine financier auprès des émetteurs asiatiques et des investisseurs institutionnels mondiaux.

Ces 20 opérations lauréates, qui comptent un grand nombre de transactions emblématiques à caractère environnemental et social, reflètent la ferme détermination de Crédit Agricole CIB à construire une économie et une banque plus durables dans la région Asie-Pacifique.

Placement de 3 milliards CNY d’obligations Panda TLAC par Crédit Agricole S.A.
Première émission d’obligations Panda par une banque européenne et premier placement d’emprunts Panda TLAC. Pour plus de détails, cliquez ici Will open in a new tab .

Notre rôle : Souscripteur principal, teneur de livres et conseiller financier

Émission de 4 milliards EUR d’obligations senior multi-tranches par le ministère chinois des Finances
Première émission d’obligations souveraines en EUR par la Chine depuis 15 ans, dont une tranche à 20 ans, soit la maturité la plus longue jamais enregistrée pour un emprunt senior libellé en EUR d’un émetteur chinois. Pour plus de détails, cliquez ici Will open in a new tab .

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Financement durable de 3 milliards TWD pour Far Eastern New Century Corporation
Premier programme de billets de trésorerie liés au développement durable lancé en Asie-Pacifique. Pour plus de détails, cliquez ici Will open in a new tab .

Notre rôle : Prêteur et banque de structuration durable

Émission de 325 millions USD d’obligations vertes par Vena Energy Capital
Cette émission obligataire inaugurale du client représente le premier placement d’obligations vertes corporate en USD jamais réalisé par une entreprise basée à Singapour. Pour plus de détails, cliquez ici Will open in a new tab .

Notre rôle : Conseiller en structuration verte, coordinateur global, teneur de livres et chef de file

Placement de 3 milliards CNY d’obligations anti-Covid-19 par l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Émission inaugurale d’obligations Panda par l’AIIB en réponse à la pandémie. L’AIIB a approuvé un prêt de 2 485 milliards CNY destiné à améliorer les infrastructures de santé publique et les fournitures et équipements d’urgence. Pour plus de détails, cliquez ici.

Notre rôle : Conseiller financier en développement durable 

Émission par Bank of China (Macao) d’obligations sociales dédiées aux PME pour 4 milliards HKD et 1 milliard MOP
Cette opération réalisée en février représente la première émission d’obligations sociales explicitement dédiées à la thématique du Covid-19 et le premier placement d’obligations sociales offshore par un émetteur chinois.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file

Émission de 700 millions USD d’obligations durables en deux tranches par China Merchants Bank
Cette opération visait à soutenir le développement durable urbain au travers des infrastructures de santé publique et des transports propres.

Notre rôle : Agent de structuration durable, coordinateur global, teneur de livres

Émission de 1 milliard GBP d’obligations senior non garanties à taux fixe par China Development Bank
Cette première émission d’obligations en GBP par CDB établit une référence en livres sterling pour tous les émetteurs chinois et SSA (souverains, suprationaux et agences).

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file

Émission de 900 millions USD d’obligations en deux tranches à taux fixe par China National Travel Service Group Corporation
Première transaction obligataire lancée par une entreprise détenue par l’État central chinois depuis le ralentissement du marché primaire en mars.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission par China National Chemical Corporation d’obligations en cinq tranches et double devise pour un montant équivalant à 3 milliards USD
Première émission par une entreprise chinoise proposant simultanément des produits aussi variés en termes de typologie, de maturité et de devise.

Notre rôle : Coordinateur global, teneur de livres et chef de file 

Émission de 1,2 milliard USD d’obligations vertes par MTR Corporation
Première émission d’obligations vertes de MTR en vertu de son nouveau cadre de financement durable et plus grande émission d’obligations vertes à tranche unique réalisée par une entreprise de la région Asie-Pacifique.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission de 350 millions USD d’obligations senior à taux fixe par Castle Peak Power Company
Plus faible rendement re-offer à 10 ans pour un émetteur de Hong Kong en 2020 (au moment de l’émission).

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission par Bank of East Asia de 600 millions USD de titres subordonnés Tier 2 conformes à Bâle III
Premier placement de titres Tier 2 en USD au niveau mondial depuis la crise du Covid-19 et première émission réalisée par une banque de Hong Kong en 2020.

Notre rôle : Chef de file 

Émission par Kookmin Bank de 500 millions EUR d’obligations durables sécurisées
Première émission d’obligations sécurisées libellées en EUR réalisée par une banque commerciale coréenne et premier placement d’obligations sécurisées étiquetées durables en Asie.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission de 500 millions EUR d’obligations vertes par Shinhan Bank
Cette première émission d’obligations vertes libellées en EUR réalisée par le client lui a permis d’obtenir un prix compétitif par rapport à sa courbe en USD malgré son statut de nouvel émetteur sur le marché obligataire en EUR.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission de 400 millions USD d’obligations senior par Korea Telecom Corporation
Plus faibles coupon et spread enregistrés pour une entreprise coréenne depuis la crise financière mondiale de 2008.

Notre rôle : Teneur de livres et chef de file 

Émission par Woori Bank de 550 millions USD de titres perpétuels Additional Tier 1 (AT1)
Plus faible coupon pour un titre AT1 en USD émis par une banque commerciale coréenne. 

Notre rôle : Teneur de livres

Financement LBO de 600 millions USD pour l’acquisition d’Hexaware Technologies par Baring Private Equity Asia
Plus important financement de prêt par effet de levier depuis l’Inde.

Notre rôle : Chef de file mandaté

Émission par Tower Bersama Infrastructure d’obligations senior non notées de 350 millions USD
Plus faible coupon jamais enregistré pour un placement d’obligations d’entreprises non publiques à cinq ans en provenance d’Indonésie.

Notre rôle : Coordinateur global, teneur de livres et chef de file

Placement d’obligations senior en deux tranches de 1,45 milliard USD et OPA « any and all » de Pertamina
Première émission d’obligations à 40 ans en USD jamais réalisée depuis l’Indonésie.

Notre rôle : Teneur de livres, chef de file et dealer manager