L’Agence France Trésor émet sa quatrième obligation verte souveraine

Le montant d’émission de l’OAT verte 3,00 % 25 juin 2049 au rendement de 3,201 % a atteint un plus haut historique de 8 milliards d’euros, portant le montant total des OAT vertes émises à ce jour à 69,9 milliards d’euros.

Le livre d’ordres a atteint 98 milliards d’euros, soit plus de douze fois le montant demandé. Il reflète la diversité et la qualité de la base d’investisseurs de la dette souveraine française. La répartition géographique des investisseurs montre une forte demande domestique et européenne. Au final, près de 470 investisseurs ont participé à l’opération et environ deux tiers des 8 milliards d’euros émis ont été alloués à des investisseurs verts.

Il s’agit de la syndication d’OAT la plus importante de l’histoire de l’AFT, qui reste le premier émetteur souverain d’obligations vertes au monde, contribuant ainsi au fort développement de ce secteur.

Crédit Agricole CIB a été mandaté comme teneur de livres associé. Cette opération renforce le partenariat de la Banque avec l’AFT, qu’elle accompagne sur sa stratégie ESG et notamment sur ses quatre émissions d’OAT vertes, dont une indexée sur l’inflation européenne.

Les OAT vertes ciblent des dépenses du budget de l’État consacrées à la lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution, conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et aux engagements pris par la France pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. La grille de sélection des Dépenses Éligibles Vertes est définie dans le document-cadre Will open in a new tab des obligations vertes de l’État.

L’Agence France Trésor a émis la première obligation verte de référence souveraine en 2017, ouvrant la voie à des centaines de milliards d’obligations vertes émises par des pays du monde entier. Crédit Agricole CIB est fier d’être partenaire de l’Agence France Trésor depuis cette première émission.