Crédit Agricole CIB accompagne le Mexique pour son émission obligataire historique de 4,75 milliards d'euros liée aux ODD

La transaction comprenait des obligations durables de référence à 5 ans, 10 ans et 14 ans et a marqué le retour du Mexique sur le marché ESG en EUR, soutenant l'agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD) du souverain.

La transaction a profité de conditions favorables sur le marché EUR pour faire progresser son programme de financement 2026 et fait suite à l'émission libellée en USD du Mexique une semaine auparavant, qui a ouvert avec succès le marché primaire latino-américain.

Le Mexique a organisé un appel mondial aux investisseurs pour présenter la mise à jour de son Cadre de Finance Durable le 8 janvier, renforçant la transparence et l'engagement des investisseurs autour de la stratégie ESG du souverain.

Les obligations durables en EUR ont suscité une forte demande de la part de la base mondiale d'investisseurs ESG, qui a représenté environ 60 % du total des allocations sur les trois tranches.

Cette transaction représente la plus grande émission obligataire labellisée ESG par un émetteur latino-américain et la plus grande transaction en EUR labellisée ESG par un souverain non européen, soulignant la profondeur de l'appétit des investisseurs pour des émetteurs souverains durables de haute qualité.

Crédit Agricole CIB est fier d'avoir accompagné l’état du Mexique pour cette transaction historique et la mise à jour de son Cadre, démontrant ainsi son engagement à soutenir ses clients souverains dans l'accès aux marchés de capitaux mondiaux par le biais de solutions de finance durable.