Syndication réussie des facilités de crédit senior pour l'acquisition par KKR des tours d'Altice en France

En décembre 2018, Altice Europe et KKR ont annoncé la création d'Hivory, la plus grande société indépendante de tours de télécommunication en France et troisième en Europe avec un portefeuille de plus de 10 000 tours françaises. 

Les teneurs de livres et preneurs fermes Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, DNB Bank et Natixis sont heureux d'annoncer le succès de la syndication des lignes de crédit senior de 770 millions d'euros (les « Facilités ») qui soutiennent la transaction.

Les Facilités comprennent un crédit d'acquisition de 470 millions d'euros destiné à financer une partie du rachat par KKR d'une participation de 49,99 % dans Hivory, et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions d'euros qui servira à financer les perspectives de croissance continue de Hivory. À leur clôture, les facilités étaient sursouscrites. Les chefs de file mandatés qui se sont joints à la syndication étaient Allied Irish Banks plc, Deutsche Bank AG (filiale de Londres), E.SUN Commercial Bank Ltd, BRIDGE funds d'Edmond de Rothschild AM, Generali Global Infrastructure, Lloyds Bank plc, MUFG Bank Ltd (filiale de Paris), Raiffeisen Bank International AG et Schroders. 

À travers Hivory, Altice et KKR chercheront activement à s'associer avec l'ensemble des opérateurs mobiles pour augmenter leur couverture et permettre leur densification en France, en construisant de nouvelles tours sur mesure et en facilitant la colocation sur le marché mobile français. 

Les preneurs fermes et les chefs de file mandatés sont heureux d'avoir participé à ce financement historique pour KKR et Altice. 

26.03.2019

Communiqué de presse (en anglais uniquement) Will open in a new tab