Crédit Agricole CIB accompagne CDB Aviation pour le premier prêt syndiqué lié au développement durable pour un bailleur d’aéronefs

Finance durable
13/12/2023

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant qu’agent exclusif de développement durable, conseiller principal conjoint pour la structuration en matière de développement durable, arrangeur principal mandaté et agent de facilité dans le cadre de cette opération emblématique.

Le 1er décembre 2023, CDB Aviation a annoncé la clôture de sa première facilité de crédit liée au développement durable (SLL / Sustainability-Linked Loan) d’un montant de 625 millions USD. CBD Aviation, l’une des dix plus grandes sociétés de leasing d’aéronefs au monde, est une filiale entièrement détenue par China Development Bank Financial Leasing Co, Ltd (CDB Leasing), une société de leasing chinoise créée il y a 38 ans et détenue par la China Development Bank.

Première facilité syndiquée à grande échelle pour un bailleur d’aéronefs

Cette transaction, qui est la première facilité de crédit à terme syndiquée liée au développement durable pour un bailleur d’aéronefs, est une étape importante pour le secteur du leasing d’aéronefs. Les SLL sont de plus en plus utilisées comme moyen de financement par les acteurs du secteur pour améliorer leur profil ESG dans l’ensemble et ancrer leur décision commerciale dans un avenir plus durable. Cette facilité démontre l’engagement de CDB Aviation à être un leader en matière ESG et ses efforts à gérer son impact sur l’environnement.
Les conditions de financement prévoient que CDB Aviation doit atteindre certains objectifs prédéfinis de performance en matière de développement durable (Sustainability Performance Targets, « SPT ») reposant sur trois indicateurs clés de performance (« KPI ») : 

  • la réduction de l’intensité carbone de la flotte de CDB Aviation ; 
  • l’augmentation de la part des avions de nouvelle génération dans la flotte du bailleur, en poursuivant son objectif d’atteindre 60 % d’avions de nouvelle génération (en termes de nombre d’avions) d’ici fin 2025 ; 
  • l’augmentation du nombre de formations liées à la diversité, à l’égalité et à l’inclusion pour les effectifs.

Moody’s Investors a fourni une opinion de seconde partie, confirmant la conformité de la facilité avec les Sustainability Linked Loan Principles (SLLP), avec un score de durabilité de « SQS2 », considéré comme le meilleur de sa catégorie pour un bailleur d’aéronefs.

« Cette facilité innovante constitue une transaction historique dans le domaine du financement aéronautique. Nous sommes ravis d'avoir pu tirer parti de notre stratégie globale en matière de développement durable, qui accorde une attention particulière aux aspects environnementaux et sociaux de nos activités, qui nous permet d’obtenir ce premier grand prêt syndiqué lié au développement durable, une première parmi les bailleurs d’aéronefs. »

Jie Chen

Directeur général de CDB Aviation

Un engagement à long terme envers l’industrie aéronautique, axé sur le développement durable

Après avoir contribué au premier financement JOLCO lié au développement durable en Asie-Pacifique Will open in a new tab pour Cathay Pacific Airways en 2022, Crédit Agricole CIB a agi en tant que Lead Structuring Advisor et de Sole Sustainability Agent pour la mise en place du premier crédit lié au développement durable de CDB Aviation, client de longue date de la Banque. Cela illustre la force de notre approche, consistant à combiner la grande expérience de notre équipe de financement de l’industrie aéronautique avec l’expertise de notre franchise Sustainable Banking, qui bénéficie d’une excellente réputation.
 

Cette transaction démontre également notre engagement continu dans le secteur du financement aéronautique en Asie-Pacifique, dans lequel nous sommes présents depuis plus de 40 ans et où nous encourageons désormais fortement les investissements plus responsables. Nous sommes convaincus que cette opération nous permettra d’accompagner d’autres clients bailleurs dans leurs stratégies ESG.

Finance durable
Réalisations clients
#AsiePacifique#Chine#Transports

RetrouvezLes dernières actualités associées

  • Réalisations clients
    Article20/04/2023

    Crédit Agricole CIB accompagne l’aéroport de Sydney dans son retour sur les marchés de la dette

  • Réalisations clients
    Article14/12/2022

    Structuration et financement des projets solaires de l’activité Climate Infrastructure de BlackRock Alternatives à Taïwan

  • Finance durable
    Communiqué de presse04/10/2022

    Île-de-France Mobilités met en place un programme d’émission de Green NEU CP selon la documentation de la Banque de France