Île-de-France Mobilités : premier émetteur public mondial d'une Obligation Verte Européenne

Le mardi 28 janvier, Île-de-France Mobilités (IDFM) a lancé avec succès une transaction inaugurale de 1 milliard d’euros d’Obligations Vertes Européennes (EuGB) à échéance 20 ans à OAT+19 pbs. Il s’agit du niveau le plus serré jamais réalisé par Île-de-France Mobilités contre la courbe OAT, ainsi que du resserrement le plus large pendant une exécution (6 pbs), ce qui reflète la capacité d’Île-de-France Mobilités à capturer et fidéliser une base d’investisseurs loyale et diversifiée. 

L’émission de cette Obligation Verte Européenne marque une nouvelle étape dans le parcours de financement vert d’Île-de-France Mobilités, qui confirme son engagement en faveur d’un financement durable de qualité. 

Un montant équivalent au produit de l'Obligation Verte Européenne sera alloué à des projets soutenant le développement des transports publics à faible émission carbone dans la Région Île-de-France, via des projets alignés à la Taxonomie Européenne: la rénovation et le renouvellement des transports urbains, périurbains et routiers de passagers à 0 émission directe de CO2, tels que les bus électriques ou les téléphériques ; la rénovation et le renouvellement du matériel roulant ferroviaire électrique public à 0 émission directe de CO2 (train, métro, tram-train, tramway) ; la rénovation et le renouvellement des infrastructures permettant d’offrir des transports publics bas carbone ; et l’amélioration de la qualité des services de mobilité et des transports de la Région Île-de-France.  

Ce mandat reflète le partenariat de longue date entre Île-de-France Mobilités et Crédit Agricole CIB. Il s’ajoute aux mandats de structuration verte qu’IDFM nous avait confiés pour la mise en place du cadre régissant les obligations vertes en 2021 et pour la mise à jour de son cadre de financement vert en 2024.  

Crédit Agricole CIB a accompagné IDFM tout au long du processus, y compris en lui prêtant assistance dans la rédaction de la fiche d’information sur les Obligations Vertes Européennes, la sélection de l’examinateur externe avant l’émission, l’analyse de l’examen préalable à l’émission, la rédaction des facteurs de risque environnementaux dans le prospectus stand alone, les discussions avec l’autorité de marché compétente et la préparation du marketing de ces documents.