CACIB finance Generadora Metropolitana à hauteur de 619 millions USD pour un projet solaire et de stockage par batteries d’envergure au Chili

Nous avons accompagné Generadora Metropolitana (« Groupe GM ») dans l'obtention d'un financement de 619 millions USD pour la construction de l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable à ce jour au Chili. Situé dans la région d'Antofagasta, le projet combine 509 MW de stockage d'énergie par batteries (BESS) avec 162 MWc de capacité photovoltaïque, et fournira un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans pour 1 000 GWh par an à Codelco, le producteur de cuivre public chilien.

Le Groupe GM, détenu conjointement par EDF et AME, est le cinquième plus grand producteur d'électricité du Chili et un client important et de longue date de Crédit Agricole CIB. La société exploite un parc diversifié d'actifs conventionnels et renouvelables et développe plus de 3,7 GW de nouvelles capacités de production et 10 GWh d'actifs BESS. Ce projet phare renforce le rôle du Groupe GM en tant que contributeur majeur à la transition énergétique propre et à la sécurité énergétique du Chili.

Nous sommes intervenus en tant que Financial Advisor, Joint Bookrunner, Hedge Coordinator, Administrative Agent et PCG Execution Agent, en fournissant une solution de financement intégrée adaptée à la structure technique et commerciale innovante du projet. Notre approche a permis au client d'obtenir des conditions à long terme compétitives et d'attirer une forte liquidité du marché.

Cette transaction renforce notre position de partenaire de premier plan pour les projets d'énergie renouvelable en Amérique latine et met en évidence notre capacité à fournir des solutions complexes et à grande échelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur du financement, du conseil, de la couverture et de la structuration. Surtout, elle reflète notre engagement à accompagner nos clients dans la mise en œuvre de projets qui apportent des bénéfices tangibles à l'environnement et à la société.