Crédit Agricole CIB accompagne la plus importante émission d’obligations vertes en euros non souveraines en Asie hors Japon par MTR Corporation

Crédit Agricole CIB a agi en tant que coordinateur global conjoint, teneur de livre conjoint et chef de file conjoint pour l’émission inaugurale d’obligations vertes publiques en EUR de MTR Corporation, d’un montant de 3 milliards et composée de trois tranches.

Cette émission établit plusieurs nouveaux records :

•    La plus importante émission d’obligations vertes en EUR émises par une entité non souveraine en Asie hors Japon

•    La plus importante émission obligataire pour MTR Corporation

•    Les tranches à 12 et 20 ans constituent chacune les plus importantes émissions jamais réalisées pour ces maturités en Asie hors Japon

•    La tranche à 20 ans est la toute première émission obligataire non souveraine en euros à 20 ans en Asie hors Japon

•    Toutes les tranches ont enregistré les écarts de taux les plus bas pour leurs maturités respectives toutes les obligations vertes publiques non souveraines en EUR émises en Asie

Cette transaction a permis d’élargir davantage la base d’investisseurs internationaux de MTR Corporation et suscité une forte demande de la part d’un large éventail d’investisseurs institutionnels, avec un taux de sursouscription supérieur à 3 fois l’offre. Less fonds seront utilisés pour investir dans des projets verts éligibles et soutenir la nouvelle phase de croissance de MTR Corporation en matière d’infrastructures ferroviaires bas carbone à Hong Kong.

Cela témoigne de la confiance que MTR Corporation accorde à l’expertise solide de la Banque, s’appuyant sur une collaboration de longue date et les émissions d’obligations vertes en HKD en avril 2026 et de titres hybrides perpétuels subordonnés en USD en juin 2025.

MTR Corporation est un opérateur de renommée mondiale de services de transport ferroviaire durable. L’entreprise dispose d’une expertise complète, acquise au cours de plus de 45 ans d’expérience dans les projets ferroviaires, de la conception à la planification et la construction, en passant par la mise en service, la maintenance et l’exploitation. Avec plus de 46 000 collaborateurs, MTR Corporation transporte chaque jour de semaine plus de 13 millions de trajets de passagers à travers le monde, à Hong Kong, en Chine continentale et au-delà.