Crédit Agricole CIB signe un financement d’1,4 Md€ pour l’acquisition par CIP de l’activité onshore d’Ørsted

Le 30 avril 2026, Crédit Agricole CIB a finalisé avec succès le financement d’un montant d’environ 1,4 milliard d'euros destiné à soutenir Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dans le cadre de l'acquisition, par l'intermédiaire de son fonds phare CI V, de la plateforme onshore européenne d'Ørsted, désormais rebaptisée Perigus Energy.

La transaction regroupe un portefeuille de plus de 800 MW d'actifs en exploitation et en construction, ainsi qu'un portefeuille de projets en développement de plusieurs gigawatts répartis entre l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne. Cette acquisition vient ajouter une activité onshore renouvelable pleinement intégrée et multi-technologies, permettant à CIP d'accélérer son déploiement des énergies renouvelables en Europe.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que souscripteur (Underwriter), chef de file mandaté, teneur de livre, fournisseur de couverture conditionnelle (Deal Contingent Hedge - DCH) et fournisseur de couverture. Son engagement de souscription à hauteur de 50 %, combiné à la fourniture d'une solution de couverture conditionnelle pour gérer le risque de taux d'intérêt tout au long du processus d'acquisition, démontre la capacité de la Banque à soutenir des financements d'acquisition de grande envergure, complexes et sur mesure dans le secteur de l'énergie, grâce à des solutions de financement complètes couvrant l'ensemble des besoins des clients.

Le groupe de souscription a réalisé un processus de syndication réussi, soutenu par un fort appétit des prêteurs pour la diversification du portefeuille sur quatre marchés européens clés et plusieurs technologies, ainsi que par structure de financement robuste.

 

CIP, investisseur reconnu dans les infrastructures énergétiques et High Value Client de la Banque, avait un intérêt stratégique à acquérir la plateforme européenne onshore d'Ørsted afin d’ajouter une activité onshore pleinement intégrée et multi-technologies à son portefeuille. Crédit Agricole CIB a été présélectionnée à l'issue d'un processus compétitif, sur la base de sa relation avec CIP, de sa capacité à fournir une souscription importante et de son aptitude à respecter les délais de transaction proposés.

Cette transaction représente une contribution significative aux objectifs de transition énergétique de l'Europe et s'aligne directement avec l'engagement stratégique de Crédit Agricole CIB à soutenir la décarbonation du secteur de l'énergie. La transaction soutient le déploiement à grande échelle de technologies renouvelables fiables sur quatre marchés européens clés, facilitant le développement continu de projets éoliens terrestres, solaires photovoltaïques et de stockage par batteries, essentielles à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.