Crédit Agricole CIB remporte deux prix lors des Real Estate Capital Europe Awards 2021

Real Estate Capital Europe Will open in a new tab est un fournisseur d’information et de renseignements sans égal qui fournit des informations, des analyses et des commentaires qui font figures de référence en termes de mobilisation et de structuration de capital au sein du secteur immobilier européen. Ces prix annuels récompensent les entreprises et les opérations qui se sont distinguées au cours de l’année sur le marché européen du crédit immobilier.

Lors de l’édition 2021 des Real Estate Capital Europe Awards, Crédit Agricole CIB a remporté deux catégories, y compris le nouveau prix Sustainable Financing Deal of the Year: Europe (opération de financement durable de l’année : Europe), qui récompense les opérations intégrant le développement durable, et le Financing Deal of the Year: UK (opération de financement de l’année : Royaume-Uni).

Crédit Agricole CIB, Caisse d’Epargne Ile-de-France, HSBC Continental Europe (prêteur), a octroyé un prêt immobilier 100 % durable de 800 millions d’euros à Cronos (emprunteur), une société d’investissement et de développement immobilier créée par les assureurs français In’li et AXA Investment Management.

Le prêt sera utilisé pour acquérir environ 10 000 logements intermédiaires en cours d’aménagement ou de construction en Ile-de-France et répondant aux critères d’éligibilité en termes de loyers abordables, de population cible et d’efficacité énergétique. Il s’agit du premier prêt combiné social et vert que la Banque octroie pour une société immobilière française.

Cette opération fait de Cronos la première société d’investissement immobilier de cette taille en Europe à être financée uniquement par des installations durables. Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de chef de file mandaté et de chef de fil vert exclusif.

Pour le compte de Broadgate REIT, une JV détenue par British Land et GIC, Crédit Agricole CIB, DBS Bank Ltd, succursale de Londres et un gérant de fonds institutionnel international ont mis en place un prêt à terme de 420 millions de livres sterling, assorti d’une couverture verte, pour financer le 100 Liverpool Street, un prestigieux immeuble de bureaux neutre en émissions de carbone situé à côté de la station Liverpool Street.

La Banque a aidé le Sponsor à structurer l’opération en tant que financement vert, en agissant comme conseiller en prêts verts, ainsi qu’en obtenant un swap vert différé, démontrant une fois de plus l’engagement de Crédit Agricole CIB à proposer des solutions vertes innovantes à ses clients. Il s’agit du premier produit dérivé vert de ce type à être entrepris par la Banque au Royaume-Uni.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file mandaté, conseiller en structuration verte, agent de facilités, agent de sûretés et contrepartie de couverture (swap vert).

« Crédit Agricole CIB est ravi de recevoir les prix 'Sustainable Financing Deal of the Year: Europe' et 'Financing Deal of the Year: UK' - comportant un prêt vert soutenu par un bureau neutre en émissions de carbone. Ces prix illustrent les efforts considérables de la Banque pour fournir des financements compétitifs, innovants et ESG pour les clients stratégiques de la Banque. »

Franck Genet, Responsable mondial de Real Estate & Lodging Group

« Nous remercions nos clients de nous avoir accordé leur confiance dans le cadre de ce refinancement important du 100 Liverpool Street. Nous tenons à féliciter l’ensemble de nos collègues de Crédit Agricole CIB qui ont accompagné et soutenu nos clients dans la structuration et la réalisation de ce refinancement historique de prêts verts. Nous sommes reconnaissants de recevoir ce prix qui témoigne du travail effectué par tous nos collègues de la Banque qui ont travaillé sur cette importante opération. »

Neal Ledger, Responsable Real Estate & Hotel Group au Royaume-Uni

« Nous sommes honorés de recevoir les prestigieux prix 'Sustainable Financing Deal of the Year: Europe', pour lequel la Banque est intervenue en tant que chef de file mandaté et chef de fil vert exclusif, et 'Financing Deal of the Year: UK', pour lequel la Banque a agi en tant que chef de file mandaté et conseiller en structuration verte. Ces prix démontrent une fois de plus notre engagement en faveur des financements sociaux, durables et verts, ainsi que l’expertise de Crédit Agricole CIB et des équipes du Groupe Crédit Agricole qui accompagnent nos clients au sein du secteur immobilier. »

Sandrine Flotron, Loans Syndications – Real Estate Global Sector Coordinator

« Cronos est un véhicule d’investissement et de développement immobilier unique en son genre, qui favorise le logement abordable au sein du Grand Paris. Crédit Agricole CIB est fier d’avoir soutenu les actionnaires de Cronos, In’Li et Axa, dans leurs ambitions ESG pour cette opération historique, en jouant un rôle de premier plan sur les aspects durables du financement. »

Régis Aubert, Banquier conseil pour Axa IM Real Assets
 

« Nous sommes ravis de faire partie du succès du refinancement du 100 Liverpool Street. La direction Global Markets de la Banque a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe chargée des prêts et le client afin de proposer une solution de couverture innovante intégrant des critères écologiques. Crédit Agricole CIB a dirigé la structuration des dérivés verts sur cette opération et a accompagné le client dans la réalisation de ses objectifs. »

Julian Tams, Head of Private Side Corporates (UK)