Alpha Trains boucle avec succès un financement bancaire et un placement privé de 1,3 milliard d’euros

La levée de dette se compose d’une dette bancaire de 815 millions d’euros et d’un placement privé Green USPP de 460 millions d’euros avec des échéances comprises entre 10 ans et 30 ans. Ce financement a pour objet de refinancer la dette existante et de financer le développement de la flotte de trains passagers et de locomotives.

Nous avons accompagné Alpha Trains avec pour mission de : 

• Conseiller la société sur la réorganisation optimale de sa dette financière et de son profil d’amortissement,
• Confirmer son rating de dette senior BBB auprès de l’agence Fitch Ratings, tout en obtenant plus de flexibilité sur sa capacité d’endettement nécessaire pour financer son plan de développement, 
• Emettre de nouveaux financements pour refinancer une obligation cotée à la bourse de Luxembourg de maturité juin 2025 et fournir à la société des liquidités suffisantes pour poursuivre son plan de développement, 
• Prolonger et aménager le profil de certaines échéances de dette existante, 
• Gérer son risque de taux d'intérêt.

Cette opération historique pour Alpha Trains confirme le fort appétit des banques et des investisseurs pour le secteur du Rail, qui a su prouver sa résilience et sa durabilité au fil du temps. Cette opération témoigne de la confiance dans le modèle économique de l’entreprise et dans le secteur de la location de matériel roulant au sens large. Par cette opération Alpha Trains devient le premier loueur de matériel roulant Européen à émettre un placement privé à taux fixe à 30 ans souscrit auprès d’investisseurs institutionnels basés en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni.