Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar lève 1 milliard de dollars d’obligations vertes

L’émission comprenait deux tranches de 500 millions USD chacune, avec des échéances de 5 et 10 ans et des coupons de 4,875 % et 5,25 % respectivement. Les investisseurs régionaux et internationaux ont affiché un fort appétit, le carnet d’ordres atteignant 4,6 milliards USD, soit une sursouscription de 4,6x. L’allocation a été finalisée avec une répartition moyenne de 70 % aux investisseurs internationaux et de 30 % aux investisseurs de la région MENA.

Le produit de l’émission de 1 milliard USD sera utilisé pour financer les engagements en capital de Masdar dans de tout nouveaux projets Greenfield, dont plusieurs dans des économies en développement. La société vise une capacité en énergies renouvelables de 100 GW d’ici 2030.

Masdar a récemment publié son Rapport sur le financement vert 2023 qui détaille l’allocation et l’impact environnemental de sa première obligation verte et met en lumière le respect des engagements de son Cadre de financement vert. Crédit Agricole CIB a accompagné Masdar dans la préparation du Rapport sur le financement vert et un rapport d’assurance limitée indépendant d’Ernst and Young porte sur les indicateurs d’allocation et d’impact.