Notre franchise d'obligations sécurisées est élue "Covered Bond House of the Year" par le marché !

Récompenses & Classements
14/09/2023

Crédit Agricole CIB a été élue Covered Bond House of the Year, Meilleure banque pour les émetteurs ESG, ainsi que Meilleure banque pour la recherche sur les obligations sécurisées.

Les GlobalCapital Covered Bond Awards récompensent les transactions, les banques et les émetteurs de premier ordre pour leurs réalisations. Ils s’appuient sur une enquête auprès des acteurs du marché et constituent à ce titre une véritable reconnaissance de l’expertise du marché des obligations sécurisées et de la finance durable.

En plus du très convoité prix « Covered Bond House of the Year », nous avons également été élus « Best Bank for ESG issuers » [Meilleure banque pour les émetteurs ESG], ainsi que « Best Bank for Covered Bond Research » [Meilleure banque pour la recherche en obligations sécurisées] - une distinction que Florian Eichert, responsable de Covered Bond & SSA Research, a remportée pour une dixième année sans précédent ! 
 
Nous sommes également fiers d’avoir participé à 3 opérations gagnantes :  

  • Deal of the Year(Opération de l’année) - Toronto Dominion 3,5 milliards d’euros 3,879 % mars 2026 et 1,5 milliard d’euros 3,715 % mars 2030 
  • Best ESG Deal (Meilleure opération ESG) - Crédit Agricole, 1,25 milliard d’euros 3,25 % juin 2033 social
  • Best Pioneering Deal (Meilleure opération pionnière) - Deutsche Kreditbank, 500 millions d’euros 3 % Janvier 2035 social

Chez Crédit Agricole CIB, nous nous engageons à être un partenaire à long terme de nos clients émetteurs d’obligations sécurisées et investisseurs à travers tous les cycles de marché. Notre expertise n’a de cesse d’être reconnue, alors que la classe d’actifs est fortement remise en question par d’importantes distorsions de prix imposées par la fin de l’assouplissement quantitatif. Nous remercions tous nos clients pour leur confiance renouvelée dans notre franchise d’obligations sécurisées.

Vincent Hoarau

Responsable de FIG Syndicate

Un grand merci à tous nos clients pour leur confiance constante envers Crédit Agricole CIB. Nous nous efforçons toujours de fournir les meilleurs conseils et exécutions et sommes ravis d’être reconnus, en particulier lorsque les marchés deviennent plus difficiles à traverser.

Cécile Bidet

Responsable Financial Institutions DCM

Covered Bond Research of the Year

2022 et 2023 ont constitué une rupture structurelle sur les marchés des obligations sécurisées, avec le retrait de la BCE, la hausse des volumes d’émission, l’élargissement des spreads, mais aussi le retour de nombreux investisseurs. Pour être élu numéro un dans une période aussi cruciale pour le marché signifie tout pour nous. Nous ne pouvons que remercier l’ensemble de nos clients pour la confiance qu’ils accordent à notre expérience et à notre vision dans ces conditions difficiles.

Florian Eichert

Responsable de Covered Bond & SSA Research

Best ESG Deal: Crédit Agricole, 1,25 milliard d’euros 3,25 % juin 2033 social

Dans le nouveau contexte de besoins de financement accrus pour le groupe Crédit Agricole, le marché des obligations sécurisées est le marché le plus attrayant. L’émission a été un grand succès. Grâce au bonus du label social, nous avons réussi à augmenter significativement la taille et la maturité.

Laurent Cote

Crédit Agricole Group Treasurer

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