Crédit Agricole CIB, coordinateur et banque de structuration d’obligations vertes et durables pour l’émission obligataire multidevise de Hong Kong

Le gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (Gouvernement de la RAS de Hong Kong) a réalisé pour la première fois une émission obligataire verte et d’infrastructure multi-tranche d’environ 27 milliards de dollars de Hong Kong libellée en quatre devises (HKD, CNH, USD et EUR) simultanément. 

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que coordinateur global associé pour toutes les tranches et en tant que banque chef de file de la structuration d’obligations vertes et durables associée pour les trois tranches vertes. La Banque a ainsi joué un rôle central dans la structuration de la transaction, en veillant au respect des normes internationales tout en optimisant la fluidité de l'exécution dans de multiples devises. L’offre multi-tranche a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs mondiaux, soulignant l’engagement à long terme de la RAS de Hong Kong en faveur de la finance durable et du développement des infrastructures, et renforçant ainsi sa position de centre financier international et de pôle de premier plan pour la finance durable en Asie. 

Les obligations vertes et les obligations d’infrastructure sont émises conformément au Cadre des obligations vertes et au Cadre des obligations d'infrastructure du gouvernement de la RAS de Hong Kong, respectivement. Les fonds seront utilisés pour financer ou refinancer des projets verts et d’infrastructure éligibles selon les cadres correspondants.

Crédit Agricole CIB a l’honneur d’être la seule banque mandatée en tant que banque pour la structuration des obligations vertes et durables associée et coordinateur global associé pour toutes les obligations vertes institutionnelles émises par le gouvernement de la RAS de Hong Kong, pour un total d’environ 23 milliards USD depuis 2019. Cet accomplissement confirme la position de leader de la Banque en matière de finance durable et son engagement à contribuer au programme de développement durable de la ville.