Crédit Agricole CIB accompagne Victoria Power Network dans l’émission de sa 1ère obligation verte
Victoria Power Networks (VPN) a franchi une étape importante dans son parcours vers la durabilité en émettant avec succès sa première obligation verte de 750 millions de dollars australiens à 6,5 ans. C’est la toute première opération de ce type à s’aligner sur les critères d’examen technique de la taxonomie australienne en matière de finance durable et de la taxonomie de l’Union européenne pour une contribution significative à l’atténuation du changement climatique.
En s’appuyant sur le cadre de financement vert de Victoria Power Network, le produit sera utilisé pour accompagner Victoria Power Network dans son ambition de fournir une électricité abordable, fiable et sûre, en finançant l’infrastructure de réseau basse tension, les systèmes de technologie opérationnelle et les compteurs intelligents.
Les investisseurs ont largement souscrit à l’émission en deux tranches de 750 millions de dollars australiens, dans des formats à taux fixe et à taux variable sur une durée de 6,5 ans, générant un carnet d’ordres de plus de 2,45 milliards de dollars australiens.
Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette émission majeure en tant que teneur de livre associé et conseiller conjoint en structuration verte, notre premier mandat de référence en dollars australiens pour une entreprise locale australienne dans le cadre de notre plateforme de financement durable.
Nous sommes impatients de soutenir d'autres initiatives qui contribueront à la transition énergétique et à la croissance durable de l'Australie.
Crédit Agricole CIB est fier d’agir en tant que conseiller conjoint en structuration verte dans le cadre de la première émission d’obligations vertes en dollars australiens de Victoria Power Networks, première émission d’une entité australienne alignée sur les critères d’examen technique de la taxonomie australienne en matière de finance durable et de la taxonomie européenne pour une contribution significative à l’atténuation du changement climatique. Cette opération historique souligne également notre capacité à fournir des solutions innovantes en matière de financement durable et à contribuer à la transition énergétique de l’Australie.
Roy Chan
Director, Sustainable Investment Banking, Asie du Sud-Est, Inde et Australie
Il s’agit de la toute première émission de référence en dollars australiens réalisée par Crédit Agricole CIB pour un émetteur privé national et de la première obligation verte libellée en dollars australiens. Notons par ailleurs que la demande croissante des investisseurs asiatiques vient compléter la forte offre locale. Nous sommes également ravis de constater le soutien en faveur des fonds verts dans toute la région pour cette première obligation alignée sur la taxonomie de l’Australie et de l’Union Européenne.
Daniel Dela Cruz
Responsable de DCM Australie et Nouvelle-Zélande
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