Crédit Agricole CIB accompagne l’émission record de la 4e obligation verte numérique du Gouvernement de Hong Kong

Le Gouvernement de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (RAS de Hong Kong) a émis avec succès sa quatrième émission d'obligations vertes numériques le 28 septembre 2026, levant l'équivalent d'environ 20 milliards de dollars hongkongais (HKD) en quatre devises. Cette transaction historique représente la plus grande émission d'obligations numériques au monde à ce jour, renforçant la position de Hong Kong en tant que leader mondial de la finance digitale et soulignant son engagement indéfectible en faveur de l'innovation sur le marché obligataire.

L'offre multi-devises, comprenant des tranches en dollars hongkongais, renminbi, dollars américains et euros, a enregistré une sursouscription exceptionnelle avec des taux allant de 1,3 à 11,3 fois, témoignant d'une forte demande des investisseurs pour les produits tokenisés émis par Hong Kong.

Cette quatrième émission s'appuie sur le succès des émissions d'obligations numériques précédentes en 2023, 2024 et 2025 Will open in a new tab , toutes soutenues par la Banque, tout en introduisant des caractéristiques inédites qui font avancer le marché des obligations numériques :

• Première obligation digitale au monde à intégrer des dépôts tokenisés en HKD dans le processus de règlement primaire, ouvrant la voie à un écosystème digital plus intégré.
• Adoption de la version 2.0 de la Taxonomie des Données Obligataires de l'International Capital Market Association (ICMA), favorisant une plus grande cohérence des données et une automatisation de bout en bout tout au long du cycle de vie de l'obligation.
• Le montant de l'émission a atteint l'équivalent de 20 milliards de HKD, doublant l'émission précédente et établissant un nouveau record mondial pour les émissions d'obligations numériques.

Les fonds de l'émission serviront à financer des projets éligibles dans le cadre du Programme d'obligations vertes du Gouvernement, contribuant aux objectifs de développement durable de Hong Kong.

Crédit Agricole CIB a agi en qualité de coordinateur global conjoint, teneur de livre conjoint, mandataire chef de file conjoint et banque de structuration conjointe d'obligations vertes et durables pour cette transaction.