Crédit Agricole CIB a accompagné Iberdrola dans le cadre d’une importante opération éolienne offshore au Royaume-Uni

Évaluée à 5,2 milliards d’euros, il s'agit de la plus importante opération conclue dans le secteur de l’éolien offshore au cours de cette décennie. Elle porte à la fois sur un partenariat à part égale entre Iberdrola et Masdar dans le projet, ainsi que sur l’obtention d’une facilité de financement de projet de 3,6 milliards de livres sterling, signée auprès de 24 institutions financières internationales et structurée sous forme de prêt vert.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que conseiller en fusions-acquisitions côté vendeur pour le compte d'Iberdrola, ainsi qu’en tant que conseiller financier associé pour East Anglia 3. La Banque participe également à titre d’arrangeur chef de file mandaté, en fournissant une couverture de taux d’intérêt pour le financement du projet et intervient à titre de coordinateur et agent de prêts verts dans le cadre d’une facilité de prêt relais de 2,4 milliards de livres sterling. Par ailleurs, la Banque agit également en qualité de chef de file mandaté pour 50 % du prêt-relais.

Le projet East Anglia 3, situé au large du Suffolk, aura une capacité de 1,4 GW et alimentera plus de 1,3 million de foyers britanniques en électricité renouvelable une fois mis en service fin 2026. Ce projet offre une visibilité à long terme sur les revenus grâce à un contrat sur différence (CfD) de 15 ans indexé sur l’IPC attribué par le gouvernement britannique et grâce à un contrat d’achat d’électricité conclu avec Amazon en 2024.

Cette opération complexe et de grande envergure, a mobilisé un large éventail d’expertises sectorielles et produits de Crédit Agricole CIB, notamment en matière de fusions-acquisitions, de conseil en dette, de financement de projets et de structuration de produits dérivés. Elle démontre tout le savoir-faire de la Banque dans l’accompagnement des clients stratégiques tout au long de la chaîne de valeur de la transition énergétique.

Cette opération stratégique permet de consolider la position de la Banque en tant qu'acteur majeur du secteur de l'énergie durable et renforce son engagement à accompagner le développement de projets d’énergie renouvelable de grande échelle dans le monde entier.