Financements d'acquisitions, des solutions sur mesure

Présente en Europe et en Asie, la ligne métier propose aux fonds de capital-investissement une gamme de services sur mesure couvrant toutes les étapes de leur développement.

Une gamme de services sur mesure 

Cette gamme de services sur mesure comprend : 

La levée de fonds

  • conseil et placement. 

L'acquisition de sociétés cibles

  • conseil en acquisition
  • public to private : conseil et réalisation
  • montage et garantie de financements bancaires seniors et mezzanines 
  • financement par titrisation
  • financement par cession et reprise d'actifs immobiliers en crédit-bail
  • financement relais dans la perspective d'une émission d'obligations à haut rendement / émission d'obligations à haut rendement
  • couverture des risques de marché.

La vie des sociétés de portefeuille

  • services bancaires aux entreprises
  • titrisation
  • couverture des risques de marché
  • conseil en opérations stratégiques : développement de métiers stratégiques ou recentrage sur ces métiers
  • recapitalisation. 

Les stratégies de sortie

  • conseil "sell-side"
  • introductions en Bourse.

Des capacités d'exécution de transactions et de structuration

Ses capacités démontrées en termes d’exécution de transactions permettent de fournir aux clients des solutions globales de financement couvrant l’ensemble de la structure de capital : Dette senior* et subordonnée, high yield, titrisation. 

La ligne métier est également reconnue pour sa capacité de structuration, de placement et d’animation de marché, au travers d’équipes dédiées à la syndication primaire de financements LBO* et au marché secondaire.

*Dette senior : Dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le remboursement se fait prioritairement par rapport aux autres dettes qui, elles, sont dites subordonnées.

*LBO : Leveraged buy-out : Un rachat d'entreprise par effet de levier est l'acquisition de toutes les parts d'une société financées en grande partie par des fonds empruntés.

Une présence mondiale 

La ligne métier est présente en Europe (Paris, Londres, Francfort, Milan et Madrid) et en Asie (Tokyo, Hong Kong et Sydney).