Mergers & Acquisitions

Nos équipes Fusions et Acquisitions (ou Mergers & Acquisitions) accompagnent l’ensemble des clients de Crédit Agricole CIB et du Groupe Crédit Agricole, des grands groupes cotés ou privés, des investisseurs financiers, des sociétés familiales, dans la réalisation de l’ensemble des opérations concernant l’évolution de leur actionnariat, dans leurs cessions et acquisitions, en France comme à l’international, ainsi que dans leurs projets de joint-venture ou d’alliances stratégiques. Pour chaque mission, une équipe dédiée de banquiers très expérimentés est mise en place pour conseiller le client du démarrage jusqu’au closing de l’opération ; cette équipe permet de mettre à disposition du client des compétences sectorielles pointues, une expertise M&A forte, en matière d’opérations boursières le cas échéant, et une présence locale dans les zones géographiques pertinentes.

Des conseils stratégiques et financiers

Nos équipes fusions-acquisitions interviennent comme conseil financier dans le cadre de différents
types de mandats :

  • Recomposition actionnariale, minoritaire ou majoritaire, impliquant ou non un renforcement
    des fonds propres
  • Acquisitions, cessions, fusions
  • Opérations de LBO
  • Public-to-Private (rachat d’entreprises cotées dans l’objectif de les sortir de la cote)
  • Offres publiques : OPA, OPE, OPAS, OPR
  • Joint-ventures, alliances stratégiques
  • Défense d’entreprises cotées en bourse
  • Fairness Opinions et rapports de valorisation

Notre expertise en Fusions et Acquisitions

L’expertise de Crédit Agricole CIB s’appuie sur un dispositif d’origination solidement ancré dans un certain nombre de secteurs clés (par exemple : la transition énergétique, les infrastructures, le transport et la mobilité, ou encore l’agroalimentaire) et sur des équipes M&A implantées en France et à l’international sur tous les continents. Ces domaines d’expertises permettent à Crédit Agricole CIB de nourrir des échanges réguliers au plus haut niveau avec ses clients afin de les accompagner dans leurs mouvements stratégiques et l’évolution de leurs activités en portefeuille. 

Fort de ces compétences, Crédit Agricole CIB se classe chaque année parmi les leaders en matière de fusions-acquisitions sur le marché français et dans le domaine des offres publiques.

  • 67 Opérations conseillées en 2022 (source : Agefi 02/01/2023)

  • 27 Offres publiques conseillées depuis 2015 (source Mergermarket)

  • +100 Professionnels dans le monde

Une offre dédiée à l’ensemble des clients du groupe Crédit Agricole

Crédit Agricole Midcap Advisors Will open in a new tab est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le conseil financier des dirigeants et actionnaires de PME et ETI et le spécialiste en fusions-acquisitions sur ce segment de marché. Leader dans ses métiers, Crédit Agricole Midcap Advisors regroupe 45 experts en conseil M&A Midcap implantés à Paris et en régions. 

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