Produits structurés
Une offre de produits standard ou personnalisés
La ligne produit offre une gamme de produits dérivés focalisés autour de trois objectifs principaux :
- Solutions de couverture (swaps, options, swaptions, etc.) à travers les différentes classes d'actifs.
- Solutions d'investissement personnalisées selon les objectifs des clients et leur tolérance au risque (soit à des fins de distribution, soit pour la gestion actif - passif dans une activité pour compte propre). Ces produits impliquent des classes d'actifs variées (produits structurés de taux, Credit Linked Notes, cross-assets, etc.) principalement destinés à une clientèle d’institutions financières (banques privées, banques, gestionnaires de patrimoine, assurances, asset managers).
- Solutions personnalisées répondant aux nouvelles contraintes réglementaires / comptables (Solvency II, FRTB, ratio LCR, IFRS 9 etc.), avec par exemple les approches suivantes :
- diversifier les sources de liquidité (particulièrement dans un format « sécurisé »),
- accélérer la rotation du bilan grâce à des ventes d’actifs sous différents formats,
- mettre en place une veille de marché dédiée et découvrir des solutions innovantes ,
- améliorer la gestion actif - passif.
L’ activité propose ainsi une solution globale afin de répondre aux besoins d’investissement ou de couverture de ses clients. Elle est présente dans l’ensemble des grands centres financiers (Londres, Paris, New York, Hong Kong et Tokyo) et s'appuie sur notre présence commerciale dans d’autres pays en Asie centrale, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, Europe continentale et Scandinavie.
Une équipe d'experts
- Axée sur 2 segments de clientèle : entreprises et établissements financiers, avec des spécialistes connaissant les problématiques de nos clients
- Des compétences cross-asset à travers le monde
- Des profils divers : spécialistes des solutions de packaging, ingénieurs financiers, experts en réglementation et comptabilité
- Une équipe dédiée spécialisée dans la documentation et le cadre juridique
- Une équipe de recherche quantitative permettant au groupe Crédit Agricole d’offrir à ses clients une offre à la pointe du développement
MOMA, notre indice sur mesure
Crédit Agricole CIB a créé un indice personnalisé baptisé MOMA (Momentum Optimal Multi-Asset) assorti d'un objectif de volatilité de 5 %. L'indice adopte une stratégie de suivi des tendances, ou stratégie de momentum, qui consiste à investir dans des actifs qui ont enregistré de bonnes performances tout en visant un niveau de volatilité annuel de 5 %.
Vous trouverez ci-dessous une courte vidéo expliquant le fonctionnement de MOMA (en anglais uniquement) :
Pour plus d'informations, veuillez consulter le document explicatif ci-dessous (en anglais uniquement) :