Golden Ray et Green Lion 2024 font carton plein aux GlobalCapital European Securitisation Awards !

Les lauréats sont désignés par des acteurs du marché, un large public d’investisseurs et de gérants, ainsi que par d’autres professionnels du secteur, notamment des banques, des administrateurs de fonds, des dépositaires, des comptables, des auditeurs, des cabinets d’avocats, des consultants et des distributeurs de fonds. En plus des prix décernés par vote du public, 3 catégories de prix (dont Overall Deal of the Year) sont prises par décision éditoriale. 

• ABS Deal of the Year (Opération ABS de l’année)
• Esoteric ABS Deal of the Year (Opération ABS ésotérique de l’année)
• Most Innovative Deal of the Year (Opération la plus innovante de l’année)
• ESG Deal of the Year (Opération ESG de l’année)

Basé à Berlin, Enpal est l’un des principaux fournisseurs de systèmes solaires et de pompes à chaleur offrant une solution intégrée pour les énergies renouvelables. Fondée en 2017, Enpal a digitalisé et révolutionné l’achat d’énergie verte avec son modèle de location et son option d’achat flexible et sans acompte, au service de plus de 80 000 clients résidentiels.

En octobre 2024, Enpal a placé avec succès le premier programme public de titrisation solaire résidentiel en Europe. Cette première opération de 240 millions d’euros, baptisée « Golden Ray – 1 », est adossée à 8 500 prêts octroyés à des propriétaires résidentiels allemands pour le financement de systèmes photovoltaïques.

L’opération a été structurée conformément aux Principes applicables aux obligations vertes de l’IMCA et a été notée par Moody’s et KBRA.

Crédit Agricole CIB est intervenu à titre de chef de file conjoint.
 

Green Lion 2024-1 est un produit néerlandais issu de la titrisation de créances hypothécaires résidentielles (RMBS) adossé à des prêts immobiliers de propriétaires occupants destiné au financement de logements économes en énergie aux Pays-Bas. Cette opération fait suite au triple prix Green Lion 2023 et témoigne des références vertes d’ING Bank en matière de prêts immobiliers.

Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de chef de file conjoint de l’émission.