Crédit Agricole CIB pilote le refinancement historique de 3.0 milliards USD d'Atlas Renewable Energy en Amérique latine

La transaction couvre un portefeuille diversifié de 11 centrales solaires photovoltaïques de grande échelle et d'installations de stockage par batteries au Chili, au Mexique et au Brésil. Le portefeuille bénéficie de contrats d'achat à long terme de qualité investment grade avec des contreparties régionales de premier plan.

Ce package de refinancement de 3 milliards USD représente le plus important financement corporate de projets d'énergies renouvelables non conventionnelles en Amérique latine à ce jour.

Cette transaction marque l'aboutissement d'un partenariat de plusieurs années avec Atlas Renewable Energy et son actionnaire Global Infrastructure Partners, une entité de Blackrock (« GIP »), initié en 2022 à travers une série de financements de projets standalone sans recours en Amérique latine.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que Joint Bookrunner, Green Loan Coordinator et Deal Contingent Hedge Provider, aux côtés d'un groupe bancaire international sélectionné.

Ce refinancement de plateforme historique renforce davantage le leadership de la Banque dans le financement des énergies renouvelables en Amérique latine et consolide son partenariat à long terme avec Atlas Renewable Energy et GIP.