Le marché asiatique des véhicules électriques en plein essor, sur la voie de l’électrification complète du secteur automobile

Un record de ventes 

L’adoption de la voiture électrique en est encore à ses balbutiements, mais le secteur connaît déjà une expansion rapide et omniprésente. En 2021, les ventes de véhicules électriques (VE) ont doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre un chiffre record de 6,6 millions d’unités¹ et leur utilisation a permis une réduction nette de 40 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre¹. Compte tenu de la taille de sa population, le marché asiatique est également sur le point de connaître une hausse massive, mené par la Chine qui a représenté la moitié de la croissance l’an dernier. Il a été vendu en Chine en 2021 plus de VE (3,3 millions) que dans le monde entier en 2020^1.

Pour répondre à l’accélération de la demande, dopée par une sensibilisation croissante à l’environnement, une politique nationale d’incitation et des améliorations technologiques, les différents éléments de la chaîne d’approvisionnement des VE devront rattraper leur retard, de l’extraction des matières premières à la fabrication des batteries et aux ventes de VE. Conformément à sa stratégie de développement durable, Crédit Agricole CIB est résolument engagé à aider toutes les étapes de production à passer à la vitesse supérieure, comme l’illustrent les financements suivants réalisés en 2022. L'objectif : soutenir la transition énergétique du transport routier de voyageurs, qui représente environ 10 % des émissions mondiales de CO2¹.

L’Asie en tête du développement des voitures non-polluantes

L’Asie est l’une des principales plaques tournantes de la chaîne de valeur des véhicules électriques. À commencer par l’approvisionnement en matières premières essentielles, la région abrite trois des six pays possédant les plus grandes réserves de nickel au monde, l’Indonésie étant le premier producteur mondial de ce métal avec 22 % des réserves connues. Dans le pays, Crédit Agricole CIB a accompagné Merdeka Copper & Gold et son sponsor principal Provident Capital dans la construction d’une usine de métaux ferreux acides (AIM), en tant qu’arrangeur principal mandaté (Mandated Lead Arranger, MLA) du financement par prêt de 260 millions de dollars US signé en août 2022. L’usine, dont les produits finaux alimentent une usine locale de production de nickel pour les batteries, est essentielle à la production de batteries pour véhicules électriques et fait partie de l’ambition plus large de Merdeka de développer une chaîne de valeur intégrée pour les batteries de véhicules électriques dans la région.

Sur le segment des métaux pour batteries, Crédit Agricole CIB a également renforcé sa position grâce à des opportunités dans la production de lithium, autre composante clé du secteur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques. POSCO Holdings, société sud-coréenne spécialisée dans l’énergie, les matériaux et l’acier verts, nous a récemment mandatés pour une facilité couverte par K-Sure de 412 millions de dollars US, dont une participation finale de 98 millions de dollars US, pour la construction et l’exploitation d’un projet relatif au lithium en Argentine visant à produire de matériaux pour cathodes et anodes pour l’industrie des batteries à destination des véhicules électriques.

S’agissant des fabricants d’éléments de batterie, Crédit Agricole CIB a financé l’usine de fabrication de batteries de la société sud-coréenne SK On en Hongrie, d’une capacité annuelle de 30 GWh pour alimenter environ 430 000 voitures, grâce à une participation dans une installation verte de 2 milliards de dollars US en octobre 2022. Facilitant l’essor de la prochaine génération de batteries – le type cylindrique qui offre une plus grande capacité tout en nécessitant un temps de charge plus court –, nous avons aidé le fabricant coréen Samsung SDI à fournir à BMW des éléments de batterie pour un montant de 200 millions de dollars US avec l’émission d’une garantie de paiement anticipé en octobre 2022.

Dans le segment de la fabrication et de la commercialisation de véhicules, les constructeurs automobiles nous ont également fait confiance pour les accompagner dans leurs besoins de financement afin de soutenir leur plan d’expansion commerciale en réponse à la demande croissante avec de nouveaux modèles de VE sur le marché.

À titre d'exemple, nous avons franchi une étape importante dans notre relation avec NIO, un acteur chinois de premier plan dans le domaine des véhicules électriques et l'une des seules entreprises à adopter une approche d'auto-recherche globale pour le développement des technologies fondamentales des voitures intelligentes, telles que les moteurs électriques, la reconstitution de l'énergie et les systèmes de conduite intelligents, en soutenant à la fois ses ambitions en Europe par le biais de garanties de location pour le crédit-bail et localement par des solutions d'amélioration du rendement pour son solde de trésorerie à Hong Kong.

En décembre 2022, nous avons collaboré avec plusieurs investisseurs externes onshore et offshore et avons agi en tant qu’arrangeur exclusif (Sole Arranger) pour le reverse forfaiting transfrontalier en RMB vert de 1,6 milliard de CNY (environ 230 millions de dollars US), afin de financer l’achat de véhicules électriques par le constructeur automobile français Renault auprès d’un fournisseur local en Chine.

Un parcours ambitieux qui nécessite des financements

Avec une prise de conscience croissante de la nécessité de lutter contre le changement climatique et l’essor de la mobilité électrique, les pays et les industries ont intensifié leurs investissements afin d’accélérer l’adoption des véhicules électriques et, pour finir, l’électrification automobile. Il existe une dynamique claire pour le Crédit Agricole et un rôle stratégique à jouer en aidant les acteurs du segment des VE à atteindre leurs objectifs. Partenaire important du secteur automobile, avec une exposition totale de 21,4 milliards d’euros aux constructeurs et concessionnaires automobiles², le groupe Crédit Agricole vise une réduction de -50 %³ en CO2e/km parcouru par ses clients ou les voitures qu’ils fabriquent d’ici 2030, un objectif plus ambitieux que le scénario zéro émission nette de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) (plus d’informations ici Will open in a new tab ).

Avec pour mission de financer l’économie réelle, Crédit Agricole CIB s’engage à faire passer le secteur automobile à la vitesse supérieure en accompagnant en permanence les acteurs de l’industrie et en plaidant pour que les acteurs de la mobilité dépendants du pétrole rattrapent leur retard en matière d’empreinte carbone. Nous accompagnons nos clients grâce à notre expertise verte de pointe et sur mesure en matière de conseil et d’offre de produits, qu’il s’agisse de financement de projets, d’exportations, de créances ou de chaînes d’approvisionnement, d’émission de garanties techniques sur demande ou de toute autre solution d’investissement dont ils ont besoin.

¹ Source : Agence internationale de l’énergie (AIE) et Conseil international pour un transport propre (ICCT)
²Exposition au risque de défaut pour toutes les entités de Crédit Agricole S.A., fin 2021.
³Le périmètre inclut les financements des équipementiers (Original Equipment Manufacturers, OEM) ainsi que les activités de crédit à la consommation et de crédit-bail.