CDPQ finalise l’acquisition de la société de location Akiem

Le 1er août 2022, les actionnaires d’Akiem, un fournisseur leader de services de location de locomotives de fret en France et en Europe, détenu par le groupe ferroviaire français SNCF et par DWS, ont accepté de mener des négociations exclusives avec CDPQ, un des plus grands fonds de pension canadiens, concernant l’acquisition à 100 % de la société.

Cette transaction, finalisée le 9 décembre 2022, constitue une étape importante du programme de désendettement de la SNCF. Il s’agit également d’une grande avancée pour le développement continu de CDPQ sur le marché européen du transport ferroviaire, qui apporte une réponse durable aux enjeux de décarbonation des transports.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que conseiller en M&A buy-side de CDPQ dans le cadre de l’acquisition à 100 % d’Akiem, soutenant CDPQ à chaque étape d’un processus très concurrentiel. CACIB a su tirer parti de sa relation de proximité historique avec la société et ses actionnaires, la Banque ayant notamment agi en qualité de conseiller lorsque la SNCF a cédé 50 % des parts d’Akiem à DWS en 2016 et apporté un soutien à Akiem depuis plusieurs années. Suite à l’acquisition réussie d’Ermewa l’an dernier, ce mandat est également la deuxième transaction de fusion-acquisition menée avec CDPQ dans le secteur des transports au cours des 12 derniers mois.

Akiem est un leader européen de la location et de la maintenance de locomotives. La société détient la plus grande flotte d’Europe continentale, avec près de 600 locomotives et 46 trains de passagers, dont 75 % sont électriques. Avec son siège social en France et sept bureaux internationaux, Akiem fournit une expertise locale à plus de 80 clients dans 21 pays. En 2021, Akiem a généré près de 220 millions d’euros de revenus avec un EBITDA d’environ 150 millions d’euros.