Crédit Agricole CIB lance son premier produit structuré social sur le Nasdaq Stockholm
Les obligations sociales à 5 ans libellées en couronnes suédoises (SEK) marquent les premières obligations sociales indexées sur des actions émises par Crédit Agricole CIB et les premières obligations sociales indexées sur des actions émises sur le marché nordique dans un format d’offre publique.
Crédit Agricole CIB est l’émetteur, le négociateur et le concepteur des obligations sociales à 5 ans libellées en couronnes suédoises, qui sont indexées sur un panier d’entreprises actives dans le secteur de la santé.
Les obligations, qui possèdent une protection du capital de 85 % au moment de leur maturité, fournissent une participation améliorée à la performance positive du panier d’actions du secteur de la santé.
Un montant égal au produit de chaque obligation sociale sera utilisé exclusivement pour financer et refinancer des prêts et des investissements qui cherchent à produire des impacts sociaux positifs, comme défini dans le Social Bond Framework du Crédit Agricole.
Le produit structuré innovant permet aux investisseurs de contribuer au financement de projets sociaux, en améliorant les attributs ESG de leur portefeuille d’investissement.
Crédit Agricole CIB est convaincu que la finance durable, en particulier les obligations vertes, sociales et durables, est un élément clef pour aider à orienter plus d’investissements qui contribuent à lutter contre l’exclusion sociale et soutenir une croissance inclusive et durable.
Les obligations sociales indexées sur des actions sont distribuées en Suède par Garantum Fondkommission AB, l’un des principaux distributeurs de produits structurés dans le pays. Les obligations seront cotées sur le segment durable du Nasdaq Stockholm, et le lancement de ce premier produit structuré social dans les pays nordiques sera célébré au cours d’une cérémonie à l’ouverture du Nasdaq Stockholm le 30 novembre.
« L’émission de cette première obligation sociale indexée sur des actions sur le marché nordique constitue une bonne illustration de notre expertise dans le secteur durable ; une expertise qui nous permet d’offrir de nouvelles solutions à nos clients dans toute l’Europe. »
Jean-Victor Demaison, Responsable Equity Solutions Sales, EMEA (ex Fra.Be.Lux) et Amériques
« Crédit Agricole CIB a été la première banque à distribuer publiquement un placement structuré basé sur une obligation verte dans les pays nordiques. En tant que pionniers des investissements structurés durables, nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’innover dans un secteur d’importance comme la finance sociale. Dans le contexte de la pandémie actuelle, il n’existe pas de meilleure option d’investissement que celle qui produit un impact positif sur la société. Ce produit innovant offre aux investisseurs particuliers un accès aux obligations sociales qui, jusqu’à présent, étaient réservées aux investisseurs institutionnels. »
Mahdi Bouayad, Responsable QIS & ESG Equity Solutions Structuring
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