Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, du courtage, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et de la banque privée à l'international.
Financements d'acquisitions, des solutions sur mesure
Avec 60 professionnels présents en Europe et en Asie, la ligne métier propose aux fonds de capital-investissement une gamme de services sur mesure. Cette gamme couvre toutes les étapes de leur développement.
Une gamme de services sur mesure
La ligne métier Financements d’acquisitions propose à la clientèle une gamme de services sur mesure comprenant :
La levée de fonds- Conseil et placement.
L'acquisition de sociétés cibles
- Conseil en acquisition.
- Public to private : conseil et réalisation.
- Montage et garantie de financements bancaires seniors et mezzanines.
- Financement par titrisation.
- Financement par cession et reprise d'actifs immobiliers en crédit-bail.
- Financement relais dans la perspective d'une émission d'obligations à haut rendement / émission d'obligations à haut rendement.
- Couverture des risques de marché.
La vie des sociétés de portefeuille
- Services bancaires aux entreprises.
- Titrisation.
- Couverture des risques de marché.
- Conseil en opérations stratégiques : développement de métiers stratégiques ou recentrage sur ces métiers.
- Recapitalisation.
Les stratégies de sortie
- Conseil "sell-side".
- Introductions en bourse.
Des capacités d'exécution de transactions et de structuration
La ligne métier est dotée de capacités démontrées en termes d’exécution de transactions. Celles-ci lui permettent de fournir à ses clients des solutions globales de financement couvrant l’ensemble de la structure de capital : dette senior et subordonnée, high yield, titrisation.
Elle est également reconnue pour sa capacité de structuration, de placement et d’animation de marché, au travers d’équipes dédiées à la syndication primaire de financements LBOLeveraged buy-out : Un rachat d'entreprise par effet de levier est l'acquisition de toutes les parts d'une société financées en grande partie par des fonds empruntés. et au marché secondaire.
Une présence mondiale
Elle propose aux fonds de capital-investissement une gamme de services sur mesure, couvrant toutes les étapes de leur développement.
