Didier Gaffinel : L'obtention de ce mandat résulte d'une collaboration étroite entre les équipes Reserve Based LendingFinancement adossé à des réserves pétrolières (RBL) et Equity Capital Markets (ECM). Les équipes RBL, dans le cadre de leurs réflexions sur le refinancement de la facilité RBL existante, ont détecté dès 2008 la problématique de refinancement de l'OceaneLes Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes s'exercent lorsque l'émetteur d'une obligation convertible peut remettre au créditeur soit de nouvelles actions émises pour l'occasion, soit des actions existantes qu'il détient en portefeuille, par exemple à la suite d'un rachat d'actions (source : Vernimmen.net). 2010. Ceci a permis aux équipes ECM de proposer très en amont une solution de refinancement. Cette solution a été l’émission d'une nouvelle Océane et le rachat de l'ancienne, en parallèle de la mise en place du nouveau financement RBL. Pris séparément, ni le RBL, ni l'Oceane n'étaient en mesure d'apporter une solution satisfaisante à la problématique financière de la Société.

Frank Pluta : Le financement RBL, pour lequel Calyon a agi comme chef de file et banque technique, a été initialement conclu le 30 janvier 2009. Suite à la cession des actifs pétroliers du groupe en Colombie pour USD 742 millions, il a été reconfirmé pour un montant initial de USD 255 millions par les quatre banques internationales du pool bancaire le 29 mai 2009.
L’émission d’une nouvelle Océane, qui intervient un mois après la signature du financement RBL, s'inscrit donc dans un plan de refinancement global de Maurel & Prom. Initié et conseillé par Calyon, il visait à doter le groupe de moyens financiers importants participant à sa dynamique de développement.

Frank Pluta : La concrétisation de ce plan de refinancement global permet en outre à Calyon de renforcer encore sa présence et sa proximité avec ce client. Maurel & Prom est unique en son genre en France, la majorité des indépendants pétroliers étant des sociétés anglo-saxonnes cotées à Londres ou à Toronto.