Titrisation

La Banque propose des solutions de financement structurées et de gestion de risques conçues adaptées aux besoins de nos clients, basées sur une variété d'actif ou de flux de trésorerie:

• Créances commerciales ;

• Actifs financiers (par ex. prêt et crédit-bail automobile, prêts à la consommation, prêts sur cartes de crédit, prêts immobiliers, prêts solaires) ;

• Actifs d'exploitation, y compris les flottes de véhicules de location, les actifs de transport aérien ou ferroviaire, les actifs solaires et autres actifs de transition énergétique ;

• et les actifs d'infrastructures (pour les projets d'obligations et les investissements privés).

Ces structures de financement sont principalement refinancées par 3 grands conduits de papiers commerciaux adossés à des actifs (ABCP), sponsorisés par Crédit Agricole CIB (notés A1/P1/F1+, LMA en Europe, ATLANTIC et LA FAYETTE aux États-Unis), ou directement via des titres adossés à des actifs (ABS), structurés et placés sur les marchés de capitaux.

L’activité de titrisation dispose d’experts basés à Paris, New York, Milan et São Paulo, pour répondre aux besoins de financement des clients du Groupe en Europe et en Amérique. La Banque accompagne également nos clients multinationaux dans leur développement en Asie à travers des programmes de titrisation, notamment des portefeuilles de débiteurs asiatiques.

Grâce à sa franchise mondiale, l'activité de titrisation de Crédit Agricole CIB s’est bâtie une solide réputation et un haut standing dans la mise en œuvre de programmes de titrisation privés  et d'émissions d’ABS publics et privés.

La Banque se classe régulièrement en tête des classements Euro ABS, notamment :

Notre conduit principal, LMA, s’est classé au premier rang des conduits ABCP multicédants selon le dernier classement mondial ABCP de Moody’s (T2-2023). Grâce à ses trois conduits ABCP, Crédit Agricole CIB est le troisième sponsor mondial de programmes ABCP.

Grâce au support de l'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB, la ligne de produits de titrisation offre un service complet aux initiateurs et aux sponsors envisageant une titrisation liée au développement durable.

La Banque a développé une solide expertise dans l'origination de titrisations conformément aux normes de marché liées au développement durable pour les institutions financières et les entreprises dans toutes les classes d'actifs et zones géographiques.

En 2020, Crédit Agricole CIB a structuré le premier ABCP vert adossé à des créances commerciales et de prêts/locations automobiles, contribuant ainsi à la transition énergétique et environnementale. Depuis, LMA et ATLANTIC émettent des CP (commercial paper) verts sur les marchés européens et américains.

Ces émissions sont conformes aux principes de marché (Obligation verte titrisée en annexe 1 des Principes des obligations vertes 2021) et à l'annexe 1 du Cadre des obligations vertes du groupe Crédit Agricole.