Le 19 mai 2010, le Club des Trente a attribué le prix de la meilleure opération de financement de l’année 2009 à Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique. Ce prix récompense le refinancement de la dette de Rexel au travers de deux opérations majeures. Crédit Agricole CIB est la seule banque à avoir tenu le rôle de teneur de livre dans ces deux opérations.

 

La première est un emprunt obligataire de EUR 650 millions à 7 ans. Cet emprunt marque le retour de Rexel sur les marchés obligataires fin 2009. La deuxième est la renégociation de son Senior Credit Agreement (EUR 1,7 milliard d'euros avec deux tranches à 3 ans et à 5 ans).

 

Ces deux opérations ont permis à Rexel de consolider la qualité de sa signature, d'étendre la maturité de sa dette, d'améliorer son coût de financement et d'accroître sa flexibilité financière, permettant notamment de renouer avec une politique de croissance externe.

 

« Crédit Agricole CIB a conseillé et accompagné Rexel sur l’ensemble de son refinancement, émission obligataire, renégociation du crédit senior, extension des programmes de titrisation, qui ont permis à notre client de renforcer sa structure financière, d’améliorer sa liquidité et d’accroitre ses marges de manœuvre dans le cadre de son développement. Le succès de ce refinancement permet à Rexel de concentrer son action et ses efforts sur ses métiers et son business modèle de croissance. » précise Stéphane Publie, Banquier Conseil.

 

Depuis 1973, le Club des Trente est composé de dirigeants, exerçant ou ayant exercé des fonctions financières (présidents de groupe, directeurs financiers, etc…) dans les grandes entreprises françaises. Il récompense les entreprises ayant réalisé les meilleures opérations financières au regard de critères de cohérence stratégique et de prise en compte de l'environnement social, humain, culturel, écologique et de développement durable.