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21/04/2009 / BAHREÏN - EMIRATS ARABES UNIS / SYNDICATION DE CRÉDIT
Une opération qui consolide la présence de Calyon à Abu Dhabi
En février 2009, Calyon a été nommé initial mandated lead arranger et bookrunner d’un crédit syndiqué de USD 850 millions (libellé en AED et USD) à trois ans, destiné à financer les besoins courants de International Petroleum Investment Company (IPIC) ainsi que l’acquisition d’une participation dans Australia’s Oil Search Limited, une société impliquée dans un projet de Gaz Naturel Liquéfié en Asie.
IPIC est un client important de Calyon. En 2005, Calyon Gulf est notamment intervenu comme initial mandated lead arranger et banque chargée de la documentation d’un crédit de EUR 590 millions. Il était destiné à financer l’acquisition par IPIC de la participation de Neste Oil dans Borealis, société pétrochimique européenne.
Propriété du gouvernement d’Abu Dhabi, IPIC détient des participations stratégiques dans plusieurs compagnies internationales du secteur énergétique parmi lesquelles Hyundai Oil, CEPSA, OMV, Cosmo Oil et Electricite do Portugal.
Cette opération a encore consolidé la présence de Calyon à Abou Dhabi, le plus riche des Emirats Arabes Unis, et resserré les liens avec les entreprises du secteur public (Mubadala, Etisalat, etc).
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IPIC est un client important de Calyon. En 2005, Calyon Gulf est notamment intervenu comme initial mandated lead arranger et banque chargée de la documentation d’un crédit de EUR 590 millions. Il était destiné à financer l’acquisition par IPIC de la participation de Neste Oil dans Borealis, société pétrochimique européenne.
Propriété du gouvernement d’Abu Dhabi, IPIC détient des participations stratégiques dans plusieurs compagnies internationales du secteur énergétique parmi lesquelles Hyundai Oil, CEPSA, OMV, Cosmo Oil et Electricite do Portugal.
Cette opération a encore consolidé la présence de Calyon à Abou Dhabi, le plus riche des Emirats Arabes Unis, et resserré les liens avec les entreprises du secteur public (Mubadala, Etisalat, etc).