En septembre 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file pour le financement de la privatisation des autoroutes PR-22 et PR-5 au profit d’Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC.

Le 27 juin 2011, Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico, LLC, un consortium composé de Goldman Sachs Global (22,7%), Goldman Sachs International (32,3%) et Abertis (45%), avait été retenu par le gouvernement de Porto Rico pour faire de ces deux autoroutes des axes de circulation de premier ordre.

La redevance de concession envisagée pour les deux autoroutes s’élevait à 1,136 milliard de dollars. Le projet a été financé en partie par recours à la dette au travers :

• d’un prêt à 7 ans de 750 millions de dollars
• et d’un crédit d’investissement à 7 ans de 75 millions de dollars.

Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file et agent administratif dans le cadre de ces facilités, aux côtés de 11 autres banques.

Cette transaction constitue la plus importante privatisation d’infrastructures réalisée en Amérique du Nord ces dernières années, et le plus grand investissement privé dans les infrastructures aux Etats-Unis en 2011.

"Crédit Agricole CIB est très heureux de soutenir l’un des projets majeurs de ces dernières années dans les infrastructures en Amérique du Nord. Ce nouveau succès témoigne de l’expertise complémentaire de nos équipes dans les infrastructures et dans les projets locaux", souligne John O’Neil, responsable mondial des Infrastructures.



La privatisation est réalisée au travers d’un accord de concession portant sur le financement, l’exploitation et la maintenance des autoroutes, conclu par le consortium avec l’Autorité portoricaine des Transports et des Autoroutes, pour une durée de 40 ans. Les axes PR-22 et PR-5 occupent une place centrale dans le réseau routier à péage portoricain.

Un programme d’investissement accéléré visant à rénover ces deux autoroutes et à en améliorer la sécurité a débuté fin 2011 et devrait être mené à son terme d’ici trois ans.