Le 27 septembre 2011, CITIC Securities a fait son introduction à la Bourse de Hong Kong durant l’une des périodes les plus volatiles des marchés d’actions. Il s’agissait de la première banque d’investissement de Chine continentale à être cotée à Hong Kong. Cette première offre publique a permis de lever 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait la troisième plus importante introduction en Bourse à Hong Kong en 2011 et la plus importante depuis celle de Prada (2,1 milliards de dollars) en juin dernier.

 

Outre les six teneurs de livre chinois, quatre banques internationales avaient été choisies pour agir en qualité de coordinateurs internationaux - CLSA/Crédit Agricole CIB, Merrill Lynch, Morgan Stanley, HSBC. Elles sont intervenues en tant que teneurs de livre, organisant les road shows, recueillant les ordres des investisseurs et fixant le prix d’introduction en Bourse et l’allocation des titres en collaboration avec CITICS.

CLSA a organisé plus d’un tiers des road shows de l’équipe dirigeante et a recueilli une part très significative des demandes des investisseurs.

 

"Crédit Agricole CIB/CLSA est la seule banque à s’être vue confier la responsabilité de deux régions, l’Asie et l’Europe. Ce mandat renforce l’esprit de coopération entre CITICS et Crédit Agricole et témoigne de la confiance réciproque qui s’établit progressivement entre les équipes des deux maisons" explique Gaëtan des Rieux, responsable de la banque d’investissement en Asie.