Calyon est intervenu en tant que joint bookrunner de la dernière émission obligataire de RCI Banque (groupe Renault). Le 18 mai 2009, RCI Banque a lancé une émission d’obligations d‘EUR 500 millions à échéance novembre 2010, avec un coupon de 5,875% et un taux de rendement de 6%. Le 4 juin, cette souche obligataire a été abondée d‘EUR 250 millions, à un taux de 4,25%. Ces appels au marché obligataire confirment la confiance des investisseurs dans la solidité financière du Groupe RCI.

" RCI Banque souhaitait diversifier ses sources de refinancement et a donc profité de la réouverture du marché des émissions d’obligations pour le secteur automobile ", explique Régis Leenhardt, banquier conseil. " Cette émission permet à la société de consolider la solidité de son bilan, de maintenir sa performance commerciale et de refinancer les ventes Renault ainsi que ses concessionnaires ".

Calyon est une des banques importantes du Groupe RCI depuis de nombreuses années et participe régulièrement à la structuration de ses titrisations. C’est dans cet esprit que Calyon a été mandaté sur cette transaction.

RCI Banque, détenu à 100 % par Renault, est spécialisé dans les financements et services automobiles des marques Renault, Nissan, Dacia et Renault Samsung Motors. La société est présente dans 34 pays.