Retrouvez toutes les informations en temps réel de Crédit Agricole CIB: les dernières réalisations, classements, récompenses, brèves... Et tous les mois notre dossier sur un sujet d'actualité.
03/06/2009 / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Première émission obligataire en euros de l'année pour la Banque Mondiale
Le 11 mai 2009, la Banque Mondiale a lancé sa première émission obligataire libellée en euros de l’année d’un montant de EUR 3 milliards à échéance mai 2019. Calyon a été bookrunner de la transaction aux côtés de Credit Suisse, Goldman Sachs et Deutsche Bank. La souscription, qui n’a duré que deux heures, a attiré plus de 200 clients principalement européens (77%) et fonds (de pension, assurances, gestionnaires de fonds...).
La Banque Mondiale, qui se finançait auparavant pratiquement exclusivement sur le marché américain, a décidé de s’introduire sur le marché européen devant l’appétit des investisseurs européens sur le papier 10 ans, lui permettant ainsi de diversifier ses sources de financement.
Cette opération est hautement visible et confirme la position de leadership de Calyon sur le marché obligataire euro.
back to top
La Banque Mondiale, qui se finançait auparavant pratiquement exclusivement sur le marché américain, a décidé de s’introduire sur le marché européen devant l’appétit des investisseurs européens sur le papier 10 ans, lui permettant ainsi de diversifier ses sources de financement.
Cette opération est hautement visible et confirme la position de leadership de Calyon sur le marché obligataire euro.
