Le 29 avril 2010, Crédit Agricole CIB a agi en tant que teneur de livre, aux côtés de Natixis, pour une émission obligataire d’un groupement de Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) de France. Cette émission est la deuxième du groupement CHU depuis l’émission inaugurale de mai 2009.

 

Le groupement, composé cette année de 23 CHU-CHR centres hospitaliers (dont cinq nouveaux entrants parmi lesquels trois non-CHR), a émis avec succès un emprunt obligataire de EUR 167 millions. Cet emprunt, à maturité 10 ans, prévoit un remboursement du capital in fine et verse un coupon annuel de 3,625%.
 

Le placement de ce nouvel emprunt a été possible grâce à la confirmation de la notation Aaa par Moody’s, malgré la modification du périmètre du groupement sur la qualité de signature des membres du groupement. Le succès de la première émission réalisée en 2009 et le contexte actuel du marché ont également été des facteurs favorables. 

 

Les établissements concernés sont les CHU d'Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Nîmes, Reims, Saint-Etienne et Tours, et les CHR de Lagny Marne-La-Vallée, Metz-Thionville, Sainte-Anne, Félix Guyon de Saint-Denis-De-La-Réunion, du Sud Francilien et du Sud Réunion.