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19/12/2011 / RUSSIE (FÉDÉRATION DE) / RESSOURCES NATURELLES, INFRASTRUCTURE ET ÉLECTRICITÉ
Octobre 2011 - Crédit Agricole CIB coordonne un refinancement d'envergure pour RUSAL
Le 21 octobre 2011, UC Rusal a finalisé avec succès le refinancement d’un préfinancement export de 4,75 milliards de dollars dont Crédit Agricole CIB a été l’un des chefs de file et teneurs de livre.
Aux côtés de Crédit Agricole CIB sont intervenus ING, Nordea, Unicredit, BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Sberbank en tant que chefs de file initiaux associés, Gazprom en tant que chef de file associé, WestLB en tant que chef de file initial senior, Commerzbank et Royal Bank of Scotland en tant que chefs de files initiaux. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Nordea, Sberbank, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Unicredit sont intervenus en qualité de teneurs de livre.
Aux côtés de Crédit Agricole CIB sont intervenus ING, Nordea, Unicredit, BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Sberbank en tant que chefs de file initiaux associés, Gazprom en tant que chef de file associé, WestLB en tant que chef de file initial senior, Commerzbank et Royal Bank of Scotland en tant que chefs de files initiaux. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Nordea, Sberbank, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Unicredit sont intervenus en qualité de teneurs de livre.
Réalisée dans des conditions de marché difficiles au travers d’une syndication bancaire internationale, la facilité a été sursouscrite, faisant l’objet d’engagements supplémentaires de la part de sept banques. A l’issue de la transaction, la participation finale de Crédit Agricole CIB a été réduite de 15 %.
Cette facilité doit permettre de refinancer, d’une part, la dette existante dans le cadre des facilités internationales régies par l’accord IOA (International Override Agreement) conclu par RUSAL avec ses créanciers internationaux le 7 décembre 2009, pour un montant de 4,34 milliards de dollars, et d’autre part, la dette de 552 millions de dollars due à Onexim Group. En 2009, Crédit Agricole CIB, qui figure parmi les banques de référence du groupe, avait participé au comité de coordination, composé de 8 membres.
"Cette transaction de 4,75 milliards de dollars représente une grande réussite dans des marchés très difficiles. Nous nous félicitons d’avoir accompagné UC Rusal depuis le début de cette opération", déclare Yuri Kokaev, banquier conseil.
Constantin Koutzaroff, responsable adjoint des financements structurés de matières premières, ajoute : "La participation d’un nombre limité de banques à ce refinancement confère une certaine stabilité au pool de créanciers d’UC Rusal. L’entreprise va maintenant pouvoir se concentrer sur les défis opérationnels et économiques qui l’attendent compte tenu de l’évolution des marchés mondiaux."
RUSAL est le premier producteur mondial d’aluminium et l’un des premiers producteurs mondiaux d’alumine. Fondé en 2000, le groupe s’est hissé au rang de leader mondial de l’industrie de l’aluminium après sa fusion avec SUAL et la reprise des actifs d’alumine de Glencore.
RUSAL est le premier producteur mondial d’aluminium et l’un des premiers producteurs mondiaux d’alumine. Fondé en 2000, le groupe s’est hissé au rang de leader mondial de l’industrie de l’aluminium après sa fusion avec SUAL et la reprise des actifs d’alumine de Glencore.