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Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de conseil financier de Novatek dans le cadre du développement du très ambitieux projet Yamal LNGGaz naturel liquéfié (Liquefied natural gas) en Russie, dont les coûts de développement s’élèvent à plusieurs milliards d'euros.

La mission de Crédit Agricole CIB comprend :

• la sélection de partenaires stratégiques. Le 6 octobre 2011, Novatek a finalisé la cession d’une participation de 20 % dans le projet Yamal LNG au groupe français Total.
• l’étude de viabilité financière, consistant à étudier les modalités du financement du projet Yamal LNG.

Ce projet historique porte notamment sur la construction d’installations de production, de stockage et de chargement de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le champ de South Tambeyskoye, situé dans la région arctique de la péninsule de Yamal. Les ressources de ce champ devraient permettre la production de plus de 15 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Le chargement du premier train depuis l’usine de liquéfaction est prévue pour 2016.

"Crédit Agricole CIB est associé au projet depuis son lancement, il y a deux ans. De par sa participation, la Banque apporte la preuve de son expertise unique dans le secteur du pétrole et du gaz et de la coopération fructueuse de ses équipes expérimentées aux compétences transverses, dans le domaine des fusions/acquisitions mais aussi du conseil en financement de projet. Les équipes de Global Investment Banking (Moscou et Paris), Global Energy Group (Paris), Structured Finance Advisory (Londres) et l’équipe Coverage de Novatek (Moscou) ont toutes contribué au succès de cette opération de grande envergure", indique François Martin, responsable de Global Energy Group.

"Novatek est un client de longue date de la Banque. Nous sommes heureux de mettre notre solide savoir-faire dans le secteur du gaz à la disposition de Novatek pour lui permettre de mener à bien ce projet qui fera date", ajoute Olga Ikhlef, banquier conseil.

Novatek est le premier producteur indépendant de gaz en Russie et le deuxième producteur de gaz naturel du pays. Fondée en 1994, la société est spécialisée dans l’exploration, la production, le traitement et la commercialisation de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides.