Crédit Agricole CIB, aux côtés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne et LCL, est intervenu en tant qu’arrangeur, teneur de livre, coordinateur et agent du crédit dans le cadre d’une facilité syndiquée de 1,05 milliard d’euros pour le compte de Soufflet.

Cette facilité de crédit, signée le 10 octobre 2011, se décompose en trois tranches :

• un prêt à terme amortissable à 5 ans d’un montant de 400 millions d’euros et une facilité de crédit renouvelable à 5 ans de 400 millions d’euros visant à couvrir les besoins généraux de l’entreprise comme le refinancement d’une partie de la dette existante, les investissements et le financement d’acquisitions, et
• une série de lignes de crédit bilatérales de 364 jours prorogeables d’un montant total de 250 millions d’euros, garanties par France Agrimer ("Tranche FAM").
   

Ce financement permet à l’entreprise de garantir sa trésorerie pour les cinq prochaines années et de mettre en œuvre son plan stratégique visant à doubler sa taille d’ici six ans.

Cette opération a permis au groupe Crédit Agricole de renforcer sa position de banque de premier plan auprès du groupe agro-industriel.

Le Groupe Soufflet, l’une des premières entreprises agro-industrielles françaises, est un client historique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Champagne Bourgogne. Ce groupe familial s’est forgé de solides positions dans le malt (où il occupe le 3ème rang mondial), la collecte de céréales (il en est le 2ème acteur en France) et la meunerie.