En octobre 2011, Crédit Agricole CIB a soutenu le consortium F2i/AXA Private Equity dans l’acquisition de G6 Rete Gas auprès de GDF Suez Italia pour un montant de 772 millions d’euros. La Banque est intervenue en tant que chef de file et teneur de livre.

Cette opération est la troisième acquisition réalisée dans les réseaux gaziers par F2i/AXA Private Equity au cours des deux dernières années. Elle fait suite à l’acquisition par ce même consortium d’Enel Rete Gas (auprès d’ENEL) en 2009 et celle d’E.ON Rete Gas (auprès d’E.ON) en 2011. Crédit Agricole CIB est également intervenu en qualité de banque de coordination, de documentation et de couverture chargée de fournir les facilités de financement de l’acquisition à moyen terme et de refinancement de la dette existante liée aux acquisitions d’Enel Rete Gas et d’E.ON Rete Gas. Le montant total de la transaction s’élève à 2,1 milliards d’euros. IMI, Unicredit, MPS, BNP Paribas, Mediobanca, Société Générale, Natixis, Bank of America, ING, HSBC et Centrobanca sont également intervenues à différents niveaux dans la transaction.

Grâce à cette nouvelle acquisition,  F2i/AXA Private Equity détient désormais le deuxième acteur du secteur en Italie derrière ENI, fort d’une part de marché de 18%. 

F2i est un fonds italien dédié aux infrastructures, doté de 1,8 milliard d’euros. Trois ans après sa levée de fonds, F2i a quasiment investi l’intégralité de ses ressources, devenant un opérateur majeur de la distribution gazière en Italie. Le fonds est également présent dans la gestion de l’eau en milieu urbain ainsi que dans les aéroports, les télécommunications, les énergies renouvelables et les autoroutes.
En soutenant toutes les grandes acquisitions de F2i dans les infrastructures et les énergies renouvelables, Crédit Agricole CIB est devenu l’un des partenaires majeurs du fonds, l’accompagnant dans des opérations qui allient visibilité et rentabilité.

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds - primaires, early secondaires et secondaires - fonds directs - infrastructure, LBOLeveraged buy-out : Un rachat d'entreprise par effet de levier est l'acquisition de toutes les parts d'une société financées en grande partie par des fonds empruntés. mid cap et small cap, innovation & croissance, co-investissement et mezzanine.