Le 4 novembre 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de teneur de livres et coordinateur global associé de l’émission obligataire High Yield de Faurecia.

En dépit de conditions de marché difficiles, le livre d’ordres a généré un vif intérêt de la part des investisseurs, attirés par les perspectives de croissance et la couverture géographique de Faurecia.

Cette émission est complémentaire au refinancement du crédit syndiqué de 1 150 millions d’euros (signé le 17 décembre 2011) pour lequel Crédit Agricole CIB a également agi en qualité de chef de file et teneur de livres.

"Nous nous félicitons d’accompagner Faurecia dans cette étape importante de son développement", commente Régis Leenhardt, banquier conseil.

Cette opération va permettre également de rembourser par anticipation le crédit de 250 millions d’euros consenti à Faurecia par Peugeot S.A.

Ce refinancement global de la dette permet à Faurecia d’en allonger la maturité, d'en diversifier les sources et d’accéder à des financements sans clause de détention minimale par Peugeot S.A. Il contribuera à la poursuite du développement soutenu des activités du groupe sur l’ensemble des marchés automobiles mondiaux.

Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d’automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d’intérieur et extérieurs d’automobile. Le groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros. Il emploie 75 000 personnes dans 33 pays.