Le 4 novembre 2011, le groupe Etex a finalisé l’acquisition auprès de Lafarge des activités européennes de Lafarge Plâtre, l’un des trois leaders de la production de plaques de plâtre en Europe. 

La transaction a été financée au travers d’une facilité de crédit renouvelable de 550 millions d’euros sur 5 ans, d’un prêt à terme amortissable de 300 millions d’euros et d’un prêt-relais à terme jusqu’à l’émission d’obligations (non syndiquée) de 450 millions d’euros.
Les facilités de financement ont été souscrites à parts égales par Crédit Agricole CIB, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Lloyds et Santander.

Bien que son prix et sa souscription aient été établis avant la dégradation des conditions du marché du crédit, la syndication a été menée à bien avec succès. L’engagement initial de Crédit Agricole CIB, d’un montant de 100 millions d’euros sur l’ensemble des facilités syndiquées, a été revu à 80 millions d’euros après syndication et participation de LCL.

"L’équipe Global Investment Banking de Crédit Agricole CIB est intervenue en amont de cette transaction. A cette occasion, la Banque a démontré ses compétences en termes de prise ferme et de refinancement d’obligations d’entreprise. Nous avons bâti, avec ce client phare, une relation qui s’est consolidée ces dernières années.", déclare Christophe Cogels, banquier conseil.
 
Le groupe Etex compte environ 13 350 collaborateurs et exploite 14 sites de production ultramodernes de plaques de plâtre. Il occupe une position de leader sur les principaux marchés européens et il est présent dans tous les grands pays européens.
Les activités européennes et sud-américaines de plaques de plâtre de Lafarge et du groupe Etex seront regroupées au sein d’une nouvelle entité, dont Etex détiendra 80% et Lafarge 20%, et dont le chiffre d’affaires s’élèvera à environ un milliard d’euros.

Etex est un groupe familial spécialisé dans les matériaux de construction, dont le chiffre d’affaires dépasse deux milliards d’euros et qui occupe une position de leader sur les marchés des matériaux pour toiture et des équipements de protection incendie. La transaction lui permettra de devenir un acteur majeur de la construction sèche, l’une des filières les plus prometteuses du secteur des matériaux de construction en raison des nouvelles exigences en matière de consommation énergétique des bâtiments.