En novembre 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu - aux côtés d’UniCredit Bank Austria AG - en tant que banque coordinatrice, teneur de livre et chef de file d’une transaction inaugurale de voestalpine sur le marché des prêts syndiqués.

Au total, voestalpine se verra octroyer deux tranches de 400 millions d’euros, d’une maturité de cinq ans chacune, émises par un consortium réunissant onze banques. La première tranche servira à assurer la couverture des besoins de liquidités du groupe en termes d’investissements et de remboursements au cours de la prochaine année fiscale ; la seconde tranche est consentie en tant que concours de trésorerie.

En dépit de conditions de marché difficiles, la transaction a été sursouscrite et placée avec succès auprès d’un consortium de onze banques. Sa finalisation est intervenue fin novembre 2011.

voestalpine est un groupe mondial, comptant de nombreuses filiales spécialisées et flexibles qui assurent la production, le traitement et le développement de produits sidérurgiques de haute qualité. Le groupe est présent dans plus de 60 pays au travers de 360 sociétés de production et de vente. Sur l’exercice 2010/11, voestalpine a réalisé un chiffre d’affaires de 10,95 milliards d’euros. Le groupe emploie environ 40 000 personnes à travers le monde.