Actualités › Réalisations

Actualités › Réalisations

03.07.2012 / CANADA - ETATS-UNIS / MARCHÉ DE LA DETTE ET ORIGINATION OBLIGATAIRE


Mars 2012 - Crédit Agricole CIB de nouveau aux côtés d'Ally Financial pour une titrisation majeure


En mars 2012, Ally Financial Inc. a finalisé le renouvellement de 15 milliards de dollars de lignes de crédit pour la maison-mère et pour sa filiale bancaire Ally Bank, grâce à un syndicat de 19 prêteurs dont Crédit Agricole CIB.
 
Ces lignes de crédit seront utilisées pour financer des crédits automobiles aux particuliers, des crédits-bail automobiles et des financements de concessionnaires automobiles aux États-Unis et au Canada.
 
"Le renouvellement de ces facilités s'inscrit dans notre stratégie de diversification des financements et participe au développement de notre activité de crédit automobile", a déclaré Jeff Brown, vice-président du département Finance and Corporate Planning de Ally. "Nous continuons à réduire le coût de nos financements, car ce renouvellement a été effectué dans des conditions plus avantageuses que les facilités établies en mars 2011. L’intérêt des prêteurs pour cette opération témoigne de la confiance du marché dans la solidité financière d'Ally."
 
Ce financement de 15 milliards de dollars comprend deux facilités de 7,5 milliards de dollars chacune, la première pour la maison-mère Ally Financial et l'une de ses filiales canadiennes, et la seconde pour Ally Bank. Chacune des facilités atteindra pour moitié son échéance en mars 2013, l'autre moitié en mars 2014 et renouvelle des lignes de crédit établies par Ally en mars 2011.
 
"Il s'agit d'une transaction majeure, de par sa dimension pour le marché et pour Ally Financial.  Crédit Agricole CIB se réjouit de sa position de partenaire de long terme d'Ally Financial, ainsi que de l'opportunité de jouer un rôle important dans la finalisation de cette transaction", a commenté Corey Billups, managing director et banquier conseil, Crédit Agricole CIB à Chicago.
 
Ally Financial Inc. est le plus grand fournisseur indépendant de prêts automobiles aux particuliers aux États-Unis et a assuré le financement d'un nouveau véhicule sur dix achetés à crédit aux États-Unis en 2011. Ses autres activités sont notamment des financements immobiliers et commerciaux, ainsi que des services de banque de détail offerts par sa filiale Ally Bank. Le bilan d’Ally s’élève à 184 milliards de dollars au 31 décembre 2011.