En mars 2011, la société Kosmos Energy Ltd., basée à Dallas, a fait appel au marché et a obtenu un prêt à moyen terme de 2 milliards de dollars. Il est destiné à financer les activités d’exploration et d’évaluation ainsi que le développement du champ offshore Jubilee* au Ghana, dans lequel Kosmos Energy détient une participation de 23%.

Parmi la vingtaine de banques participant à l’opération, Crédit Agricole CIB a été l’une des premières à apporter son soutien à la société et a joué un rôle clé dans ce financement de type reserve-based, adossé à la participation de Kosmos dans le champ Jubilee. Figurant parmi les principaux preneurs fermes, Crédit Agricole CIB est intervenu comme chef de file initial, teneur de livre et banque technique. La Banque a par ailleurs co-dirigé l’introduction de Kosmos à la Bourse de New York en mai 2011.

D’une durée de 7 ans, cette facilité présente les caractéristiques classiques et éprouvées d’un financement de type reserve-based lending. Elle a reçu un accueil favorable lors de la phase de syndication générale, qui a abouti à une sursouscription et à une importante révision à la baisse de la participation finale des banques. Le pool bancaire incluant les chefs de files initiaux démontre le fort appétit pour les structures de financement solides et des noms de premier ordre du secteur de l’énergie comme Kosmos.

"Cette opération fera date et démontre une fois de plus l’importance des groupes pétroliers et gaziers indépendants et le rôle essentiel qu’ils jouent dans les activités d’exploration et de production sur les marchés émergents. Grâce à sa grande expertise dans le secteur de l’énergie et dans le conseil financier, Crédit Agricole CIB est idéalement placé pour proposer des solutions de financement à des structures complexes dans le monde entier", déclare Frank Pluta, responsable mondial du secteur Pétrole et Gaz.

Kosmos Energy est une société d’énergie indépendante d’envergure mondiale. Véritable pionnière de l’exploration et de la production pétrolière et gazière, la société privilégie les zones difficiles d’accès et les gisements de pétrole inexplorés. Kosmos se concentre principalement sur les régions peu explorées de l’offshore africain. Son portefeuille comprend des découvertes importantes, des perspectives d’exploration partiellement ajustées du risque en offshore au Ghana, ainsi que des licences d’exploration de gisements d’hydrocarbures à fort potentiel au Cameroun (onshore) et au Maroc (offshore).


*Le champ de Jubilee est l’un des plus importants gisements de pétrole découverts dans le monde et le plus important découvert au large des côtes africaines au cours des dix dernières années. Le gisement affiche des réserves prouvées de 250 millions de barils équivalent pétrole, la part de Kosmos étant d’environ 56 millions. La production a commencé en novembre 2010, avec un objectif de production maximale de 120 000 barils par jour.