Calyon a participé, le 9 juin dernier, en tant que co-chef de file, au lancement d’un emprunt de type SukukSimilaire à une obligation adossée à un actif, le Sukuk est un billet de trésorerie qui confère à l'investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant un revenu à ce titre. Al Ijara Contrat de crédit-bail aux termes duquel la banque achète un bien pour un client puis le loue en crédit-bail pour une période déterminée.
de la Banque centrale de Bahreïn pour le Royaume de Bahreïn. L’opération a été clôturée avec succès le 17 juin 2009 pour un montant de USD 750 millions sur 5 ans. Calyon a assuré la coordination de la documentation. La Banque a également joué un rôle déterminant dans le placement de l’émission et a été teneur de marché sur le marché secondaire.

Les dernières émissions obligataires des Etats membres du GCC (Gulf Cooperation Council) ont rencontré un franc succès que celle-ci n’a pas démenti. Souscrite à hauteur de plus de USD 4 milliards, la Banque centrale n’a eu aucune difficulté à porter le montant de l’opération au-delà de l’objectif initial de USD 500 millions. Ce succès est d’autant plus spectaculaire que le coupon offert avait été fixé au plus juste à 6,247 %.

Il s’agit d’une opération extrêmement importante en termes de visibilité et de crédibilité pour les équipes Dette et Marchés de Crédit (DCM) et Global Islamic Banking (GISB) dans la région Moyen-Orient – Afrique du Nord.

Il s’agit du second mandat de Calyon pour une opération similaire. En mars 2008, Calyon avait été chef de file unique d’une émission de Sukuk d’un montant de USD 350 millions par la Banque centrale de Bahreïn. Comme l’an dernier, ce sont les équipes DCM à Dubaï et à Londres, ainsi que l’équipe GISB à Bahreïn, qui ont assumé conjointement l’ensemble des responsabilités et des tâches incombant à Calyon.