Calyon a été mandaté pour codiriger une nouvelle émission de SukukSimilaire à une obligation adossée à un actif, le Sukuk est un billet de trésorerie qui confère à l'investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant un revenu à ce titre. (ou obligations islamiques) pour le Royaume de Bahreïn, effectuée par la Banque Centrale. Libellées en dollars US, les obligations auront une durée de 5 ans. Il s’agit du deuxième mandat de ce type confié à Calyon : l’an dernier, la Banque avait déjà dirigé avec succès une émission de Sukuk de la Banque Centrale de Bahreïn, sursouscrite deux fois.

Ce nouveau mandat atteste de la qualité de l'exécution de Calyon lors de la précédente opération. La nouvelle émission devrait susciter un vif intérêt, le Royaume de Bahreïn levant rarement de la dette sur les marchés internationaux. En outre, les dernières émissions souveraines des pays du Golfe ont reçu un excellent accueil de la part des investisseurs internationaux. Cette émission sera la première émission publique de Sukuk par un Etat du Conseil de Coopération du Golfe depuis plus d’un an, la dernière opération en date étant celle de la Banque Centrale de Bahreïn.

Simon Eedle, responsable mondial du pôle Finance Islamique de Calyon a déclaré : « Bahreïn reste un nœud névralgique de la finance islamique et cette émission confirme sa volonté de contribuer à l’essor de ce marché. Nous sommes fiers d’être aux côtés de la Banque Centrale dans cette opération. »

Notée « A » par Fitch, l’émission s’est vu attribuer la note provisoire « A » par Standard & Poor's, soit la note souveraine du Royaume de Bahreïn. Le Sukuk sera coté sur le London Stock Exchange. La clôture de l’opération est prévue pour la mi-juin, après une série de présentations à Kuala Lumpur, Singapour, Riad et Londres. Le prix de l’émission n’est pas encore arrêté.